2010-09-02 02:46:11
雙方9月1日已簽署附條件生效的《股份認購協議》。但目前此項交易尚需雙方股東大會及相關監管部門審批。
每經記者 宋元東 朱秀偉發自深圳
“平深戀”選定方向：將平安銀行注入深發展。
昨日晚間（9月1日），中國平安（601318，SH）和深發展A（000001，SZ）雙雙發布公告，最終敲定二者整合方案：中國平安擬以17.75元/股的價格，認購深發展A的16.39億股，合計約291億元。
《每日經濟新聞》記者獲悉，雙方9月1日已簽署附條件生效的《股份認購協議》。但目前此項交易尚需雙方股東大會及相關監管部門審批。
平安銀行注入深發展
根據協議，中國平安向深發展支付的總認購價格由兩個部分組成：認購對價資產和認購對價現金，即中國平安以所持平安銀行的78.25億股（約占平安銀行總股本的90.75%），以及等額于平安銀行約9.25%股份價值的認購對價現金約26.92億元，認購深發展非公開發行的約16.39億股。
今年5月，中國平安向新橋定向增發2.99億股H股，以作為對價受讓其持有的深發展5.2億股；6月，平安壽險認購深發展非公開發行的3.79億股。由此，中國平安直接及間接持有深發展約29.99%的股份。
本次交易完成后，中國平安將直接及間接持有深發展約26.84億股，約占深發展總股本的52.39%，成為深發展的控股股東。
公告稱，中國平安將所持平安銀行的股份全部注入深發展，可避免平安銀行與深發展之間的潛在同業競爭，以符合監管部門要求。同時，通過本次交易，可充分發揮深發展與平安銀行及中國平安的協同效應。對深發展而言，通過本次交易，深發展將通過控股平安銀行90.75%的股份，資產規模和網點數量獲得增加，網點布局得到優化，尤其是東南沿海網點覆蓋更為完整。同時，深發展成為中國平安唯一的控股銀行后，根據有關規定，中國平安將向有關監管部門申請豁免要約收購。
太和投資投資總監王亮昨晚告訴《每日經濟新聞》記者，從整合的角度講，深發展和平安沒有深層次的文化沖突，同處深圳，整合的成本比較低，協同效應還是比較明顯的。
交易雙方股票今復牌
今日，中國平安和深發展雙雙復牌。對于二者對市場的影響，分析人士指出，受停牌期間保險股低迷的影響，中國平安走勢恐不會太好；而其間銀行指數上漲了約3%，加上“吃下”平安銀行的底氣，深發展的表現可能好于預期。
作為“平深戀”的后續整合，平安銀行和深發展的同業競爭，被認為是雙方急需進行業務整合的關鍵點。
此前市場曾猜測，中國平安很可能將繼續增發深發展股權，最終使其退市，從而與平安銀行合并，也就是將深發展私有化。不過，更多的業內人士猜測，將平安銀行注入深發展，然后將深發展更名為平安銀行并保持上市資格的可能性更大。目前來看，二者的整合方向正朝向后一個設想展開。
“投資市場最期待的是中國平安對深發展的后續整合方案，但是這次公告里面并沒有提及，就對價來看，還是稍微高于市場預期的。”王亮說。
據了解，今日（2日）上午，深發展將組織了一個專門針對此次并購的電話會議，隨后還會有兩次董事會來商討具體事宜。
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