漲停板敢死隊(duì)重出江湖 “妖股”集中出營

每經(jīng)記者  朱秀偉  牟璇  王硯丹

 

    十步殺一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏身與名。人們說起江湖故事時(shí),總是那么興味盎然。

    股市亦江湖，在這個(gè)“兇險(xiǎn)”的江湖中，也有著一群“高手”，在市場行情較差時(shí)，他們“刀槍入庫，馬放南山”，但只要稍有起色，他們則全線出擊，甚至“見風(fēng)就是雨”，制造出一個(gè)又一個(gè)的漲停。

    他們，就是散布在各地的各路游資，每每在行情較好時(shí)，制造出一只又一只牛股，上演一幕幕讓投資者血脈賁張的好戲。他們，也就是傳說中的“漲停板敢死隊(duì)”。

    這些“漲停板敢死隊(duì)”藏身何處？有什么樣的選股思路？

    此次《每日經(jīng)濟(jì)新聞》就帶您從龍虎榜數(shù)據(jù)背后，去尋覓這樣一群“高手”的蹤跡。

每經(jīng)記者  朱秀偉

 

    從年初到10月中旬，今年的股市行情低迷得讓投資者絕望。成交量也是頻頻創(chuàng)出新低，這種情況下，A股市場上以往活躍的“漲停板敢死隊(duì)”似乎也難見其蹤影了。

    始于10月底的這波反彈行情，如果要總結(jié)其特點(diǎn)，最突出的無疑就是“妖股頻出、黑馬集中出營”，主導(dǎo)這一特征的，正是重出江湖的“漲停板敢死隊(duì)”。而曾經(jīng)手握市場話語權(quán)的機(jī)構(gòu)，似乎只是旁觀者。

    特別是最近一周，市場進(jìn)入到“攻堅(jiān)”階段，那么游資、機(jī)構(gòu)又在做什么？這從交易所的龍虎榜中，或許能窺見一二。

“妖股”大量出現(xiàn)

 

    有“文化”、講“環(huán)保”，再到緊接著的LED照明，主題投資在最近兩周風(fēng)靡A股，一批“妖股”、黑馬股集中在這個(gè)時(shí)間段誕生，其瘋狂程度堪比大牛市。

    第一  “妖股”非天舟文化（300148，收盤價(jià)27.98元）莫屬。2010年年底上市以后，天舟文化股價(jià)一路走低，但就在10月卻是煥發(fā)新春，一搖身就成為今年第一大  “黑馬”，10月12日啟動(dòng)后，先是連續(xù)4個(gè)漲停板宣告“王者歸來”，股價(jià)從13.75元一口氣飆升到20.13元，僅僅經(jīng)過4個(gè)交易日的短暫調(diào)整，新一輪的飆升隨即來到，盡管沒有第一波拉升強(qiáng)悍，但依舊迅猛，在短短兩周時(shí)間內(nèi)，同樣出現(xiàn)了4個(gè)漲停。在11月10日，最高更是飆升至了30.29元，在1個(gè)月內(nèi)，最高漲幅高達(dá)120%，創(chuàng)出該股歷史新高。

    如果說天舟文化的8個(gè)漲停冠絕A股的話，雷曼光電（300162，收盤價(jià)23.31元）的7漲停，同樣值得回味。

    相比天舟文化，擁有足球、LED照明等多重題材的雷曼光電盡管啟動(dòng)要晚了整整兩周時(shí)間，但漲速卻更快，中途調(diào)整的時(shí)間極短，在10月25日啟動(dòng)后，先是兩個(gè)漲停，稍作調(diào)整，隨后急不可耐地連拉4個(gè)漲停，本周三（11月9日）再度漲停，股價(jià)亦是創(chuàng)出歷史新高，在短短13個(gè)交易日內(nèi)最高漲幅達(dá)113.3%。

    除了天舟文化、雷曼光電外，近期A股還產(chǎn)生了一大批“妖股”。據(jù)大智慧超贏數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2011年10月21日到11月11日，兩市累計(jì)漲幅超過30%的個(gè)股近40只，其中漲幅超過40%有16只，中文傳媒（600373，收盤價(jià)22.95元）、三五互聯(lián)（300051，收盤價(jià)14.14元）、久其軟件（002279，收盤價(jià)27.05元）等漲幅均超過50%。

    在大盤持續(xù)低迷大半年后，盡管僅反彈了兩周多時(shí)間，卻有如此多的“妖股”誕生，背后主導(dǎo)者到底是誰？是否是手握重金、以基金為主的機(jī)構(gòu)？經(jīng)過《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，主導(dǎo)者系瘋狂的游資，而機(jī)構(gòu)除了少量參與外，大部分時(shí)候在乘機(jī)甩賣。

游資瘋狂主導(dǎo)行情

 

    天舟文化由于超高換手率，幾乎天天榮登龍虎榜，但在數(shù)十次上榜中，機(jī)構(gòu)專用席位除了在10月14日、11月4日兩次出現(xiàn)，而且是賣出外，隨后再無機(jī)構(gòu)身影現(xiàn)身。買入的主力軍皆為券商營業(yè)部，其中不少正是知名游資，俗稱“漲停板敢死隊(duì)”，比如湘財(cái)證券杭州教工路營業(yè)部、中投南京中央路營業(yè)部、國泰君安深圳益田路營業(yè)部等。

    從龍虎榜數(shù)據(jù)來看，天舟文化的成交情況僅僅是一個(gè)縮影，在這輪火爆的主題投資行情中，游資占據(jù)了主導(dǎo)地位，機(jī)構(gòu)在這個(gè)過程最多充當(dāng)了“打醬油”的角色，而且不時(shí)還會(huì)“拆臺(tái)”，乘機(jī)減持。

    來自大智慧的專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)，顯示在10月11日到11月10日，營業(yè)部上榜次數(shù)（包括買賣雙方的）超過30次的高達(dá)30家營業(yè)部，上榜10次的營業(yè)部有130家，足見游資的瘋狂程度。

    其中來自安信證券嘉興中山東路營業(yè)部嶄露頭角，成為龍虎榜之王。在最近1個(gè)月時(shí)間內(nèi)，上榜次數(shù)高達(dá)77次，累計(jì)買入3.12億元，賣出1.97億元。

    排在第二位的老牌營業(yè)部國信深圳泰然九路營業(yè)部，上榜次數(shù)達(dá)71次；國信上海北京東路營業(yè)部上榜64次；財(cái)通證券溫嶺東輝北路上榜59次。排在第五的是五礦深圳金田路營業(yè)部，上榜了45次。

    此外，國信廣州東風(fēng)中路、國泰君安上海福山路、華泰聯(lián)合深圳益田路、國信紅嶺中路、銀河紹興、杭州教工路、光大奉化南山路等營業(yè)部，上榜次數(shù)均超過30次。

    “每次到年底，都說是吃飯行情，這兩周我認(rèn)為就是今年年底最好的一波吃飯行情，大家都是有題材就借題發(fā)揮，很多小盤股以前都不敢買，怕沒有對手盤，擔(dān)心流動(dòng)性，但這一次似乎完全不擔(dān)心，有些股票每天的換手都超過40%，籌碼幾乎都換一遍。”來自深圳的游資王先生向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

    至于為何游資會(huì)對某一題材“群起而攻之”？王先生認(rèn)為依舊是政策放松預(yù)期，然后就是人心思漲，加上有政策推動(dòng)，“只要一點(diǎn)火，大家都上了”。

/行情特點(diǎn)/

 

“敢死隊(duì)”手法揭秘：借題發(fā)揮  以“小”為美

 

每經(jīng)記者  朱秀偉

 

    題材活躍、主題投資盛行，游資的瘋狂盛宴每隔一段時(shí)間都會(huì)在A股出現(xiàn)，每次都有許多的共性，也有許多新特點(diǎn)，這次亦然。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，此次“漲停板敢死隊(duì)”雄霸A股呈現(xiàn)出四大特點(diǎn)，歸納起來就是：江浙游資異常兇猛；以小為美、以創(chuàng)業(yè)板為美；瘋狂接力；借題發(fā)揮。

江浙游資最兇猛

 

    游資的分布與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平是有一定相關(guān)性的，最牛的游資大都分布在北京、江浙和廣深三地，但在這次的行情中，最給力的非江浙游資莫屬。

    從上榜次數(shù)來看，來自浙江的安信證券嘉興中山東路營業(yè)部是最近一個(gè)月來的龍虎榜之王，上榜次數(shù)高達(dá)77次，平均每個(gè)交易日上榜超過3次。所選的都是市場中的熱點(diǎn)股，比如華誼嘉信、長青集團(tuán)、雷曼光電、天舟文化等，都有它的身影出現(xiàn)；該席位的另一大“愛好”是中小板、創(chuàng)業(yè)板的次新股，比如東方精工、露笑科技等。

    上榜次數(shù)也許還不能說明問題，動(dòng)用資金的多少才能顯出  “真英雄”。據(jù)大智慧統(tǒng)計(jì)，10月11日~11月10日，游資席位上榜累計(jì)買入金額前五大席位均是來自江浙一帶，特別是杭州。

    其中排第一位的中信金通杭州延安路營業(yè)部，在這段時(shí)間共上榜15次，但累計(jì)買入的金額卻高達(dá)6.05億元。排在第二的是湘財(cái)證券杭州教工路營業(yè)部，上榜36次，累計(jì)買入金額為3.9億元。

以小為美、以創(chuàng)業(yè)板為美

 

    由于深交所監(jiān)管嚴(yán)格，最近兩年來，不少游資開始逐漸遠(yuǎn)離中小板、創(chuàng)業(yè)板，但此輪行情的大黑馬卻全部來自于創(chuàng)業(yè)板，即使遭遇“特停”，解禁后游資似乎依然不肯收手。

    前述已經(jīng)提到，天舟文化、雷曼光電為最大的“黑馬”，皆來自創(chuàng)業(yè)板，除此之外，還有先河環(huán)保、中電環(huán)保、華誼嘉信等。

    主板的股票也有不少獲得游資青睞，但漲幅相比要遜色不少，有些甚至還成為了部分游資的  “滑鐵盧”。比如中體產(chǎn)業(yè)，11月4日，有游資漲停板瘋狂出貨，當(dāng)天被套資金近10億元。

“瘋狂接力”

 

    游資接力一向是“妖股”誕生最主要的原因。而這次游資接力來得異常瘋狂。

    “從2307點(diǎn)以來，上證指數(shù)大概只漲了200點(diǎn)，但在這個(gè)過程中誕生了天舟文化8個(gè)漲停板、雷曼光電7個(gè)漲停板，股價(jià)都在短時(shí)間內(nèi)翻倍，這在以往的A股是極為少見的。”深圳一頂級游資向記者表示，正因?yàn)槿绱耍袛啻蟊P上漲空間有限，“以此類推，如果上證指數(shù)再漲200點(diǎn)，按照現(xiàn)在情況，應(yīng)該再出現(xiàn)天舟文化、雷曼光電這樣的股票，但顯然這是不可能的。”

    另外有不少股民也認(rèn)為此次游資接力瘋狂，“以前一旦有股票短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)4-6個(gè)漲停，說明行情可以做，這次有天舟文化8個(gè)漲停確實(shí)很意外，游資接力太瘋狂了”。

借題發(fā)揮

 

    游資炒股向來不“講理”，這次也一樣，甚至有些像是在看名字炒股。10月15日，中共第十七屆中央委員會(huì)第六次會(huì)議通過了文化體制改革推動(dòng)社會(huì)主義文化大發(fā)展大繁榮若干問題的決定，這被市場解讀為對文化傳媒將是重大利好，而名字中擁有“文化”二字的天舟文化更是占得先機(jī)。正因?yàn)槿绱擞钨Y才成就了其8個(gè)漲停的“偉業(yè)”。

    五年一度的環(huán)保大會(huì)即將召開，由于規(guī)格高，也同樣吸引了二級市場的游資，因此公司簡稱中擁有“環(huán)保”二字的成為了首選，比如先河環(huán)保、中電環(huán)保。

    游資正是利用各種題材、各種會(huì)議、各種新聞“借題發(fā)揮”，制造了一只又一只“妖股”。

/經(jīng)典案例/

 

雷曼光電：游資接力  機(jī)構(gòu)“刀口舔血”

 

每經(jīng)記者  王硯丹

 

    雷曼光電或許是近一個(gè)月來A股市場最耀眼的明星之一。

    9月27日，公司實(shí)施了10轉(zhuǎn)10派1元（含稅）的中期分配方案，無奈大盤不給力，除權(quán)后股價(jià)連續(xù)下挫。10月25、26日，雷曼光電忽然拉出兩個(gè)漲停板，自此掀開了一波波瀾壯闊的反彈行情。至本周五（11月11日）收盤，短短14個(gè)交易日，雷曼光電股價(jià)從12元附近起步，最高上沖至24.90元，區(qū)間最大漲幅超過100%。

    如此兇悍的風(fēng)格，當(dāng)然是典型的游資手法。而每天盤后公布的龍虎榜單也證實(shí)了這一點(diǎn)。

    10月17日，雷曼光電因漲停而在除權(quán)后首次上榜。這一天，雷曼光電遭遇了深圳、上海、廣州、福州、西安五地游資“圍剿”。長江證券深圳福華一路營業(yè)部、西藏同信證券上海東方路營業(yè)部、大通證券廣州天河路營業(yè)部、興業(yè)證券福州樹湯路營業(yè)部、國信證券西安友誼東路營業(yè)部列買入前五位，最多買入440.74萬元，最少僅買入76.46萬元。

    10月18日~21日，雷曼光電連續(xù)調(diào)整4天，基本上吃掉了10月17日那根漲停的陽線。10月26日，雷曼光電在經(jīng)過兩個(gè)漲停后再次上榜。這一天，東部的游資成為做多絕對主力。湘財(cái)證券上海金沙江路、華鑫證券上海茅臺(tái)路等5家營業(yè)部合計(jì)買入3390萬元，占雷曼光電全天總成交的三分之一。10月31日，當(dāng)雷曼光電再上榜時(shí)，湘財(cái)證券上海金沙路全身而退，賣出1005萬元，而華鑫證券上海茅臺(tái)路則繼續(xù)買入530萬元，列買入席位第二名。

    這一天，又有了新的游資加入炒作隊(duì)伍中。東吳證券吳江盛澤鎮(zhèn)西環(huán)路、銀河證券廈門美湖路、五礦證券深圳金田路等出現(xiàn)在龍虎榜買入席位中。進(jìn)入11月，全國各地游資逐利雷曼光電的游戲達(dá)到了高潮。11月1日~11日，股市一共交易了9天，雷曼光電竟有7天上榜，其區(qū)間漲幅也達(dá)到了49.33%，許多相隔千里的游資不約而同強(qiáng)勢買入雷曼光電，并在第二天將籌碼交到別人手中，由接盤方再接再厲推高股價(jià)。

    值得一提的是，11月1日，一家機(jī)構(gòu)專用席位買入雷曼光電1900萬元，列當(dāng)天買入榜首位；11月4日，列雷曼光電賣出第一名的也是家機(jī)構(gòu)專用席位，賣出2504萬元。如果這是同一機(jī)構(gòu)所為，那這家機(jī)構(gòu)已經(jīng)賺到了約604萬元。

中體產(chǎn)業(yè)：游資遭遇滑鐵盧

 

每經(jīng)記者  張昊

 

    在本波文化產(chǎn)業(yè)炒作浪潮中，游資在中體產(chǎn)業(yè)上發(fā)動(dòng)的戰(zhàn)役顯得驚心動(dòng)魄，因?yàn)橹畜w這一戰(zhàn)役已讓不少游資嘗盡苦頭。

    實(shí)際上在10月中旬后，市場傳聞萬達(dá)集團(tuán)將借殼中體產(chǎn)業(yè)上市。而文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策出臺(tái)，更使部分資金對中體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了極大的興趣。10月21日中體產(chǎn)業(yè)大漲4.91%，10月24日、25日均將中體產(chǎn)業(yè)打至漲停。

    從公開交易信息看，游資確實(shí)是背后絕對主力。其中光大證券深圳金田路營業(yè)部買入高達(dá)7558.15萬元，位居買入榜首位；湘財(cái)證券杭州教工路營業(yè)部買入3905.91萬元位居買入榜次席；此外國元證券上海虹橋路營業(yè)部、財(cái)通證券紹興人民中路、國泰君安寧波彩虹北路分別買入3750.62萬元、2785.06萬元、2247.6萬元位居龍虎榜后三席。賣出榜同樣幾乎全是游資的身影，其中華泰聯(lián)合武漢青山和平大道營業(yè)部賣出金額為2250.04萬元，位居賣出榜首席。

    10月26日，中體產(chǎn)業(yè)因前期股價(jià)異動(dòng)停牌一小時(shí)復(fù)牌后，股價(jià)再次被推向漲停。隨后交易日股價(jià)維持在8元一線整理，11月4日，早盤中體產(chǎn)業(yè)再次被推升至漲停，不過本次漲停后，漲停板迅速被打開且股價(jià)逐級而下，從當(dāng)日的情況看，中體產(chǎn)業(yè)成交額達(dá)到18.47億元?jiǎng)?chuàng)下本波上漲行情的天量。最終當(dāng)日中體產(chǎn)業(yè)收出一根長上影線，全日股價(jià)下跌1.16%。漲停板打開，成交量巨幅放大，不難看出早盤追漲停盤的資金全線套牢。

    當(dāng)日中體產(chǎn)業(yè)龍虎榜再次顯示出游資之間的搏殺痕跡。其中買入榜上，中信金通杭州延安路營業(yè)部買入金額高達(dá)1.29億元，中信建投重慶涪陵廣場路營業(yè)部買入4420萬元，光大證券上海世紀(jì)大道營業(yè)部買入4092萬元，而早前的光大證券深圳金田路當(dāng)日再次買入3897萬元，此外招商證券杭州文三路買入3799萬元。

    盡管中信金通杭州延安路營業(yè)部當(dāng)日買入量過億，以及光大深圳金田路營業(yè)部  “二進(jìn)宮”，但這并沒有改變此后中體產(chǎn)業(yè)下跌的命運(yùn)，隨后中體產(chǎn)業(yè)股價(jià)持續(xù)走弱，其中本周四（11月10日）股價(jià)大跌6.94%，報(bào)收7.91元，先前在11月4日買入的游資無疑全線套牢。如果11月4日以9.09元買入均價(jià)計(jì)算，截至本周四當(dāng)日，買入榜五家游資席位合計(jì)虧損達(dá)到3776余萬元。

天舟文化：無懼風(fēng)險(xiǎn)提示各路游資蜂擁

 

每經(jīng)記者  牟璇

 

    10月12日至11月11日，20個(gè)交易日，18個(gè)交易日都成為龍虎榜“座上客”，而天舟文化股價(jià)從13.52元瘋漲至11月11日的收盤價(jià)27.98元，一個(gè)月不到，股價(jià)上漲103.49%，市值從13.18億元飚升至昨日  （11月11日）收盤的27.28億元，讓人瞠目結(jié)舌。

    股價(jià)暴漲傳奇的背后，隱現(xiàn)的是全國各地各路游資們的瘋狂接力。盡管公司三次發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告，仍難阻止股價(jià)失去理性地瘋狂上漲。

    10月12日~17日，天舟文化連續(xù)四個(gè)漲停板，從龍虎榜來看，10月13日天舟文化首上龍虎榜，建銀證券南京中央路營業(yè)部、廣發(fā)證券江門新會(huì)知政中路營業(yè)部等打響了炒作第一槍，分別買入332.8萬元、246.77萬元，位居買入榜前兩位。但第二日，上述兩游資便悉數(shù)賣出，隨之接棒的是赫赫有名的“敢死隊(duì)”湘財(cái)證券杭州教工路營業(yè)部，當(dāng)日買入金額高達(dá)1839.85萬元，排于買入榜首位，同時(shí)，來自鄭州、淄博、石家莊、馬鞍山等地營業(yè)部也紛紛入場。

    10月17日，包括湘財(cái)證券杭州教工路營業(yè)部的各地游資紛紛賣出，而當(dāng)日盡管早盤因股價(jià)異動(dòng)停牌一小時(shí)，但在開盤不久后仍然站上了漲停板。

    這一輪由各地游資輪番制造的經(jīng)典四連板后，天舟文化股價(jià)漲幅已超過四成，相關(guān)參與游資都獲益頗豐。

    在這輪惡炒后，公司股價(jià)面臨了四天調(diào)整，10月21日更接近跌停。正在市場猜測文化傳媒炒作將盡的時(shí)候，第五個(gè)漲停板掀起了第二輪炒作風(fēng)潮，將天舟文化從18元左右一度推向30元  “頂峰”，創(chuàng)出歷史新高。全國各地游資逐利天舟文化的游戲達(dá)到高潮。主要來自上海、深圳、北京、杭州的游資輪番接力，擊鼓傳花，盡管股價(jià)連續(xù)拉升屢創(chuàng)新高，風(fēng)險(xiǎn)日益膨脹，也仍無法阻止  “敢死隊(duì)”們刀口舔血的腳步，各路游資幾乎都延續(xù)著首日買次日賣的兇悍手法，不斷推高股價(jià)。

    但需要提醒投資者的是，各路游資這種已嚴(yán)重脫離了基本面的非理性的炒作，已使該股的風(fēng)險(xiǎn)日益膨脹。昨日（11月11日）接盤天舟文化的華富證券寧德蕉城南路營業(yè)部、東吳證券蘇州濱河路營業(yè)部、中銀國際上海新華路營業(yè)部等游資，是否還能幸運(yùn)地獲利脫身，目前尚是未知數(shù)。

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