漲停板敢死隊重出江湖 “妖股”集中出營

每經記者  朱秀偉  牟璇  王硯丹

 

    十步殺一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏身與名。人們說起江湖故事時,總是那么興味盎然。

    股市亦江湖，在這個“兇險”的江湖中，也有著一群“高手”，在市場行情較差時，他們“刀槍入庫，馬放南山”，但只要稍有起色，他們則全線出擊，甚至“見風就是雨”，制造出一個又一個的漲停。

    他們，就是散布在各地的各路游資，每每在行情較好時，制造出一只又一只牛股，上演一幕幕讓投資者血脈賁張的好戲。他們，也就是傳說中的“漲停板敢死隊”。

    這些“漲停板敢死隊”藏身何處？有什么樣的選股思路？

    此次《每日經濟新聞》就帶您從龍虎榜數據背后，去尋覓這樣一群“高手”的蹤跡。

每經記者  朱秀偉

 

    從年初到10月中旬，今年的股市行情低迷得讓投資者絕望。成交量也是頻頻創出新低，這種情況下，A股市場上以往活躍的“漲停板敢死隊”似乎也難見其蹤影了。

    始于10月底的這波反彈行情，如果要總結其特點，最突出的無疑就是“妖股頻出、黑馬集中出營”，主導這一特征的，正是重出江湖的“漲停板敢死隊”。而曾經手握市場話語權的機構，似乎只是旁觀者。

    特別是最近一周，市場進入到“攻堅”階段，那么游資、機構又在做什么？這從交易所的龍虎榜中，或許能窺見一二。

“妖股”大量出現

 

    有“文化”、講“環保”，再到緊接著的LED照明，主題投資在最近兩周風靡A股，一批“妖股”、黑馬股集中在這個時間段誕生，其瘋狂程度堪比大牛市。

    第一  “妖股”非天舟文化（300148，收盤價27.98元）莫屬。2010年年底上市以后，天舟文化股價一路走低，但就在10月卻是煥發新春，一搖身就成為今年第一大  “黑馬”，10月12日啟動后，先是連續4個漲停板宣告“王者歸來”，股價從13.75元一口氣飆升到20.13元，僅僅經過4個交易日的短暫調整，新一輪的飆升隨即來到，盡管沒有第一波拉升強悍，但依舊迅猛，在短短兩周時間內，同樣出現了4個漲停。在11月10日，最高更是飆升至了30.29元，在1個月內，最高漲幅高達120%，創出該股歷史新高。

    如果說天舟文化的8個漲停冠絕A股的話，雷曼光電（300162，收盤價23.31元）的7漲停，同樣值得回味。

    相比天舟文化，擁有足球、LED照明等多重題材的雷曼光電盡管啟動要晚了整整兩周時間，但漲速卻更快，中途調整的時間極短，在10月25日啟動后，先是兩個漲停，稍作調整，隨后急不可耐地連拉4個漲停，本周三（11月9日）再度漲停，股價亦是創出歷史新高，在短短13個交易日內最高漲幅達113.3%。

    除了天舟文化、雷曼光電外，近期A股還產生了一大批“妖股”。據大智慧超贏數據統計，自2011年10月21日到11月11日，兩市累計漲幅超過30%的個股近40只，其中漲幅超過40%有16只，中文傳媒（600373，收盤價22.95元）、三五互聯（300051，收盤價14.14元）、久其軟件（002279，收盤價27.05元）等漲幅均超過50%。

    在大盤持續低迷大半年后，盡管僅反彈了兩周多時間，卻有如此多的“妖股”誕生，背后主導者到底是誰？是否是手握重金、以基金為主的機構？經過《每日經濟新聞》記者梳理發現，主導者系瘋狂的游資，而機構除了少量參與外，大部分時候在乘機甩賣。

游資瘋狂主導行情

 

    天舟文化由于超高換手率，幾乎天天榮登龍虎榜，但在數十次上榜中，機構專用席位除了在10月14日、11月4日兩次出現，而且是賣出外，隨后再無機構身影現身。買入的主力軍皆為券商營業部，其中不少正是知名游資，俗稱“漲停板敢死隊”，比如湘財證券杭州教工路營業部、中投南京中央路營業部、國泰君安深圳益田路營業部等。

    從龍虎榜數據來看，天舟文化的成交情況僅僅是一個縮影，在這輪火爆的主題投資行情中，游資占據了主導地位，機構在這個過程最多充當了“打醬油”的角色，而且不時還會“拆臺”，乘機減持。

    來自大智慧的專項統計，顯示在10月11日到11月10日，營業部上榜次數（包括買賣雙方的）超過30次的高達30家營業部，上榜10次的營業部有130家，足見游資的瘋狂程度。

    其中來自安信證券嘉興中山東路營業部嶄露頭角，成為龍虎榜之王。在最近1個月時間內，上榜次數高達77次，累計買入3.12億元，賣出1.97億元。

    排在第二位的老牌營業部國信深圳泰然九路營業部，上榜次數達71次；國信上海北京東路營業部上榜64次；財通證券溫嶺東輝北路上榜59次。排在第五的是五礦深圳金田路營業部，上榜了45次。

    此外，國信廣州東風中路、國泰君安上海福山路、華泰聯合深圳益田路、國信紅嶺中路、銀河紹興、杭州教工路、光大奉化南山路等營業部，上榜次數均超過30次。

    “每次到年底，都說是吃飯行情，這兩周我認為就是今年年底最好的一波吃飯行情，大家都是有題材就借題發揮，很多小盤股以前都不敢買，怕沒有對手盤，擔心流動性，但這一次似乎完全不擔心，有些股票每天的換手都超過40%，籌碼幾乎都換一遍。”來自深圳的游資王先生向《每日經濟新聞》記者表示。

    至于為何游資會對某一題材“群起而攻之”？王先生認為依舊是政策放松預期，然后就是人心思漲，加上有政策推動，“只要一點火，大家都上了”。

/行情特點/

 

“敢死隊”手法揭秘：借題發揮  以“小”為美

 

每經記者  朱秀偉

 

    題材活躍、主題投資盛行，游資的瘋狂盛宴每隔一段時間都會在A股出現，每次都有許多的共性，也有許多新特點，這次亦然。

    《每日經濟新聞》記者梳理發現，此次“漲停板敢死隊”雄霸A股呈現出四大特點，歸納起來就是：江浙游資異常兇猛；以小為美、以創業板為美；瘋狂接力；借題發揮。

江浙游資最兇猛

 

    游資的分布與當地經濟發展水平是有一定相關性的，最牛的游資大都分布在北京、江浙和廣深三地，但在這次的行情中，最給力的非江浙游資莫屬。

    從上榜次數來看，來自浙江的安信證券嘉興中山東路營業部是最近一個月來的龍虎榜之王，上榜次數高達77次，平均每個交易日上榜超過3次。所選的都是市場中的熱點股，比如華誼嘉信、長青集團、雷曼光電、天舟文化等，都有它的身影出現；該席位的另一大“愛好”是中小板、創業板的次新股，比如東方精工、露笑科技等。

    上榜次數也許還不能說明問題，動用資金的多少才能顯出  “真英雄”。據大智慧統計，10月11日~11月10日，游資席位上榜累計買入金額前五大席位均是來自江浙一帶，特別是杭州。

    其中排第一位的中信金通杭州延安路營業部，在這段時間共上榜15次，但累計買入的金額卻高達6.05億元。排在第二的是湘財證券杭州教工路營業部，上榜36次，累計買入金額為3.9億元。

以小為美、以創業板為美

 

    由于深交所監管嚴格，最近兩年來，不少游資開始逐漸遠離中小板、創業板，但此輪行情的大黑馬卻全部來自于創業板，即使遭遇“特停”，解禁后游資似乎依然不肯收手。

    前述已經提到，天舟文化、雷曼光電為最大的“黑馬”，皆來自創業板，除此之外，還有先河環保、中電環保、華誼嘉信等。

    主板的股票也有不少獲得游資青睞，但漲幅相比要遜色不少，有些甚至還成為了部分游資的  “滑鐵盧”。比如中體產業，11月4日，有游資漲停板瘋狂出貨，當天被套資金近10億元。

“瘋狂接力”

 

    游資接力一向是“妖股”誕生最主要的原因。而這次游資接力來得異常瘋狂。

    “從2307點以來，上證指數大概只漲了200點，但在這個過程中誕生了天舟文化8個漲停板、雷曼光電7個漲停板，股價都在短時間內翻倍，這在以往的A股是極為少見的。”深圳一頂級游資向記者表示，正因為如此，他判斷大盤上漲空間有限，“以此類推，如果上證指數再漲200點，按照現在情況，應該再出現天舟文化、雷曼光電這樣的股票，但顯然這是不可能的。”

    另外有不少股民也認為此次游資接力瘋狂，“以前一旦有股票短時間內出現4-6個漲停，說明行情可以做，這次有天舟文化8個漲停確實很意外，游資接力太瘋狂了”。

借題發揮

 

    游資炒股向來不“講理”，這次也一樣，甚至有些像是在看名字炒股。10月15日，中共第十七屆中央委員會第六次會議通過了文化體制改革推動社會主義文化大發展大繁榮若干問題的決定，這被市場解讀為對文化傳媒將是重大利好，而名字中擁有“文化”二字的天舟文化更是占得先機。正因為如此游資才成就了其8個漲停的“偉業”。

    五年一度的環保大會即將召開，由于規格高，也同樣吸引了二級市場的游資，因此公司簡稱中擁有“環保”二字的成為了首選，比如先河環保、中電環保。

    游資正是利用各種題材、各種會議、各種新聞“借題發揮”，制造了一只又一只“妖股”。

/經典案例/

 

雷曼光電：游資接力  機構“刀口舔血”

 

每經記者  王硯丹

 

    雷曼光電或許是近一個月來A股市場最耀眼的明星之一。

    9月27日，公司實施了10轉10派1元（含稅）的中期分配方案，無奈大盤不給力，除權后股價連續下挫。10月25、26日，雷曼光電忽然拉出兩個漲停板，自此掀開了一波波瀾壯闊的反彈行情。至本周五（11月11日）收盤，短短14個交易日，雷曼光電股價從12元附近起步，最高上沖至24.90元，區間最大漲幅超過100%。

    如此兇悍的風格，當然是典型的游資手法。而每天盤后公布的龍虎榜單也證實了這一點。

    10月17日，雷曼光電因漲停而在除權后首次上榜。這一天，雷曼光電遭遇了深圳、上海、廣州、福州、西安五地游資“圍剿”。長江證券深圳福華一路營業部、西藏同信證券上海東方路營業部、大通證券廣州天河路營業部、興業證券福州樹湯路營業部、國信證券西安友誼東路營業部列買入前五位，最多買入440.74萬元，最少僅買入76.46萬元。

    10月18日~21日，雷曼光電連續調整4天，基本上吃掉了10月17日那根漲停的陽線。10月26日，雷曼光電在經過兩個漲停后再次上榜。這一天，東部的游資成為做多絕對主力。湘財證券上海金沙江路、華鑫證券上海茅臺路等5家營業部合計買入3390萬元，占雷曼光電全天總成交的三分之一。10月31日，當雷曼光電再上榜時，湘財證券上海金沙路全身而退，賣出1005萬元，而華鑫證券上海茅臺路則繼續買入530萬元，列買入席位第二名。

    這一天，又有了新的游資加入炒作隊伍中。東吳證券吳江盛澤鎮西環路、銀河證券廈門美湖路、五礦證券深圳金田路等出現在龍虎榜買入席位中。進入11月，全國各地游資逐利雷曼光電的游戲達到了高潮。11月1日~11日，股市一共交易了9天，雷曼光電竟有7天上榜，其區間漲幅也達到了49.33%，許多相隔千里的游資不約而同強勢買入雷曼光電，并在第二天將籌碼交到別人手中，由接盤方再接再厲推高股價。

    值得一提的是，11月1日，一家機構專用席位買入雷曼光電1900萬元，列當天買入榜首位；11月4日，列雷曼光電賣出第一名的也是家機構專用席位，賣出2504萬元。如果這是同一機構所為，那這家機構已經賺到了約604萬元。

中體產業：游資遭遇滑鐵盧

 

每經記者  張昊

 

    在本波文化產業炒作浪潮中，游資在中體產業上發動的戰役顯得驚心動魄，因為中體這一戰役已讓不少游資嘗盡苦頭。

    實際上在10月中旬后，市場傳聞萬達集團將借殼中體產業上市。而文化產業相關政策出臺，更使部分資金對中體產業產生了極大的興趣。10月21日中體產業大漲4.91%，10月24日、25日均將中體產業打至漲停。

    從公開交易信息看，游資確實是背后絕對主力。其中光大證券深圳金田路營業部買入高達7558.15萬元，位居買入榜首位；湘財證券杭州教工路營業部買入3905.91萬元位居買入榜次席；此外國元證券上海虹橋路營業部、財通證券紹興人民中路、國泰君安寧波彩虹北路分別買入3750.62萬元、2785.06萬元、2247.6萬元位居龍虎榜后三席。賣出榜同樣幾乎全是游資的身影，其中華泰聯合武漢青山和平大道營業部賣出金額為2250.04萬元，位居賣出榜首席。

    10月26日，中體產業因前期股價異動停牌一小時復牌后，股價再次被推向漲停。隨后交易日股價維持在8元一線整理，11月4日，早盤中體產業再次被推升至漲停，不過本次漲停后，漲停板迅速被打開且股價逐級而下，從當日的情況看，中體產業成交額達到18.47億元創下本波上漲行情的天量。最終當日中體產業收出一根長上影線，全日股價下跌1.16%。漲停板打開，成交量巨幅放大，不難看出早盤追漲停盤的資金全線套牢。

    當日中體產業龍虎榜再次顯示出游資之間的搏殺痕跡。其中買入榜上，中信金通杭州延安路營業部買入金額高達1.29億元，中信建投重慶涪陵廣場路營業部買入4420萬元，光大證券上海世紀大道營業部買入4092萬元，而早前的光大證券深圳金田路當日再次買入3897萬元，此外招商證券杭州文三路買入3799萬元。

    盡管中信金通杭州延安路營業部當日買入量過億，以及光大深圳金田路營業部  “二進宮”，但這并沒有改變此后中體產業下跌的命運，隨后中體產業股價持續走弱，其中本周四（11月10日）股價大跌6.94%，報收7.91元，先前在11月4日買入的游資無疑全線套牢。如果11月4日以9.09元買入均價計算，截至本周四當日，買入榜五家游資席位合計虧損達到3776余萬元。

天舟文化：無懼風險提示各路游資蜂擁

 

每經記者  牟璇

 

    10月12日至11月11日，20個交易日，18個交易日都成為龍虎榜“座上客”，而天舟文化股價從13.52元瘋漲至11月11日的收盤價27.98元，一個月不到，股價上漲103.49%，市值從13.18億元飚升至昨日  （11月11日）收盤的27.28億元，讓人瞠目結舌。

    股價暴漲傳奇的背后，隱現的是全國各地各路游資們的瘋狂接力。盡管公司三次發布風險提示公告，仍難阻止股價失去理性地瘋狂上漲。

    10月12日~17日，天舟文化連續四個漲停板，從龍虎榜來看，10月13日天舟文化首上龍虎榜，建銀證券南京中央路營業部、廣發證券江門新會知政中路營業部等打響了炒作第一槍，分別買入332.8萬元、246.77萬元，位居買入榜前兩位。但第二日，上述兩游資便悉數賣出，隨之接棒的是赫赫有名的“敢死隊”湘財證券杭州教工路營業部，當日買入金額高達1839.85萬元，排于買入榜首位，同時，來自鄭州、淄博、石家莊、馬鞍山等地營業部也紛紛入場。

    10月17日，包括湘財證券杭州教工路營業部的各地游資紛紛賣出，而當日盡管早盤因股價異動停牌一小時，但在開盤不久后仍然站上了漲停板。

    這一輪由各地游資輪番制造的經典四連板后，天舟文化股價漲幅已超過四成，相關參與游資都獲益頗豐。

    在這輪惡炒后，公司股價面臨了四天調整，10月21日更接近跌停。正在市場猜測文化傳媒炒作將盡的時候，第五個漲停板掀起了第二輪炒作風潮，將天舟文化從18元左右一度推向30元  “頂峰”，創出歷史新高。全國各地游資逐利天舟文化的游戲達到高潮。主要來自上海、深圳、北京、杭州的游資輪番接力，擊鼓傳花，盡管股價連續拉升屢創新高，風險日益膨脹，也仍無法阻止  “敢死隊”們刀口舔血的腳步，各路游資幾乎都延續著首日買次日賣的兇悍手法，不斷推高股價。

    但需要提醒投資者的是，各路游資這種已嚴重脫離了基本面的非理性的炒作，已使該股的風險日益膨脹。昨日（11月11日）接盤天舟文化的華富證券寧德蕉城南路營業部、東吳證券蘇州濱河路營業部、中銀國際上海新華路營業部等游資，是否還能幸運地獲利脫身，目前尚是未知數。

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