邀5機構追加認購廣州控股勉強完成定增

每經編輯｜每經記者 陳賢麗    

每經記者 陳賢麗

7月4日，廣州控股（600098，收盤價6.89元）公告稱，非公開發行7億新股已募集完畢。

由于市場低迷，廣州控股在初步募集資金時遇到困難，只完成募集資金的84.45%。

第一輪募資結果是：所有募集對象全額獲配，但仍然還有1.062億股無人認購，所以主承銷商中信證券以追加認購邀請的方式才完成募資。

《每日經濟新聞》記者注意到，根據此前增發預案顯示，廣州控股擬向不超過十名特定投資者發行不超過7億股新股，發行價格將不低于每股6.52元（由于除息，后來發行底價定為6.42元），募集資金總額不超過43.85億元。

其中，控股股東廣州發展集團擬以其擁有的廣州燃氣集團有限公司100%的股權來認購本次非公開發行的部分股票，廣州燃氣集團100%的股權評估值約為18.54億元。

其他投資者以現金認購剩余部分，預計募集現金25.31億元，其中除3億元補充流動資金外，余下22.31億元將用于投資珠海LNG一期項目、廣州亞運城燃氣配套項目、廣州市天然氣利用工程三期工程（西氣東輸項目）項目和珠江電廠煤場環保技改項目等4個新建項目。

但是可能由于市場低迷，6月1日～7月3日，廣州控股加權平均價僅為6.896元，所以6月14日下午14點至16點，在認購邀請書規定的時間內，除控股股東發展集團提交認購確認函外，只有6家投資者提交了申購報價單，完成募資5.7682億股，只占募集目標6.8302億股的84.45%。即有1.062億股無人認購，涉及募集資金6.82億元。

由于此次非公開募資對象不能超過十家，但是初步認購的募資對象已經有7家 （包含控股股東），所以為了完成募資，承銷商中信證券只能向另外三家機構追加募集資金。

其中南方基金、鵬華基金、廣東粵財投資控股三家分別認購了3650萬股、1250萬股、3300萬股，但仍不能完成募資。承銷商又再次向此前已經參與認購的中國長江電力和易方達基金發出追加認購邀請，兩者后來又追加認購了1650萬股和770萬股才將募資總額認購完畢。