一季度多家銀行不良雙升 長三角仍是風險高發(fā)區(qū)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 朱丹丹 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 朱丹丹 發(fā)自北京

截至目前，16家上市銀行一季報全部出爐。

昨日 （5月5日），《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計上市銀行披露的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，一季度，多家銀行呈現(xiàn)出不良“雙升”的局面。

對此，招商銀行金融市場部高級分析師劉東亮指出，“主要是由于現(xiàn)在經(jīng)濟處于下行周期，一些企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營或財務上的問題，進而導致銀行不良貸款和不良率呈現(xiàn) ‘雙升’局面。”

值得注意的是，一季度不良貸款主要集中在制造業(yè)等行業(yè)及長三角地區(qū)。

五大行不良貸款增254億

《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計16家上市銀行一季報發(fā)現(xiàn)，一季度銀行不良貸款全部保持增長態(tài)勢。其中，不良貸款新增368.184億元，僅工、農(nóng)、中、建、交五大行就增加了254.12億元，較去年全年不良貸款468.31億元已超出了一半。

具體而言，在五大行中，中行的不良貸款總額為803.20億元，較去年末大增70.49億元，幾乎相當于去年全年的新增數(shù)量；農(nóng)行不良貸款余額919.91億元，比去年末增加42.10億元，超過去年全年19.33億元新增額的兩倍還多；建行新增55.44億元，已超去年全年新增額106.46億元的50%；工行新增68.61億元，接近去年新增額的三成；僅交行一季度不良貸款較為平穩(wěn)，新增17.48億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，其他銀行中，新增不良貸款數(shù)量較多的，有光大銀行18.55億元以及招商銀行15.38億元。

對于不良貸款余額的上升，交通銀行在一季報中表示，主要是因為當前經(jīng)濟增速放緩，結(jié)構調(diào)整深化背景下，民營中小企業(yè)經(jīng)營風險對銀行信貸質(zhì)量影響的集中體現(xiàn)，并非全局性、系統(tǒng)性問題。

興業(yè)銀行也指出，不良貸款的增加主要源于部分客戶受宏觀經(jīng)濟增速放緩，經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整等外部因素影響或自身經(jīng)營管理不善，導致償債能力下降。

不良率多數(shù)呈上升趨勢

“在宏觀經(jīng)濟下行的背景下，實體經(jīng)濟經(jīng)營困難和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級壓力加大，使得周期性惡化在商業(yè)銀行的貸款質(zhì)量上直接體現(xiàn)出來，進而在不良貸款和不良貸款率上呈現(xiàn)上升態(tài)勢。當然，不良貸款率上升還與商業(yè)銀行在經(jīng)濟下行和利率市場化下規(guī)模擴張受限有關。”東莞銀行金融市場分析師陳龍向 《每日經(jīng)濟新聞》記者指出。

銀監(jiān)會在近日召開的2014年第一季度經(jīng)濟金融形勢分析 （電視電話）會也指出，今年銀行業(yè)面臨的宏觀形勢較以往更為錯綜復雜，金融體系內(nèi)生性的問題也在增多。一方面，我國經(jīng)濟仍處于增長轉(zhuǎn)型和結(jié)構調(diào)整的陣痛期，部分企業(yè)運行困難加劇，資金鏈趨緊，信用違約風險加大；另一方面，金融領域非傳統(tǒng)的投融資模式不斷增多，交易對手更多元、違規(guī)操作更隱蔽，風險特征更復雜。銀行業(yè)金融機構需要重點加強不良貸款、融資平臺、房地產(chǎn)、非標債權業(yè)務、流動性和市場風險等方面的風險管理。

此外，記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，一季度，16家上市銀行不良率多呈上升趨勢，其中不良率超過1％的有四家，農(nóng)業(yè)銀行不良率最高，達1.22%，其次是中信銀行、交通銀行和建設銀行，分別為1.15%、1.09%和1.02%。

從不良貸款率上升幅度來看，光大銀行比上年末上升0.11個百分點；興業(yè)銀行則較年初上升0.08個百分點；剩余13家銀行不良貸款率與去年年末持平或保持較小升幅。

“光大銀行在長三角和珠三角的不良貸款占比較高。事實上，從各家銀行公布的不良貸款情況來看，也主要集中在這兩個地區(qū)。而這兩個地區(qū)受到投資與出口下行的影響最大，自然在不良貸款率上表現(xiàn)最多。”南方一家股份行分析師指出。

不良貸款集中在東部地區(qū)

《每日經(jīng)濟新聞》注意到，就上市銀行不良貸款集中地來看，長三角仍是風險高發(fā)區(qū)；此外，從行業(yè)來看，則主要集中在產(chǎn)能過剩的制造業(yè)等行業(yè)。

興業(yè)銀行高層近日在一季度業(yè)績說明會上指出，“一季度不良貸款，主要還是集中在制造業(yè)、批發(fā)零售和零售類貸款。區(qū)域來看，主要集中在東部地區(qū)，未來一段時間來看，制造業(yè)和批發(fā)零售風險仍是不良比較集中的兩個行業(yè)。”

民生銀行高層亦指出，“今年不良壓力相對較大，在民生銀行內(nèi)部的金融機構中，主要集中在溫州、杭州、石家莊、上海、北京這幾個區(qū)域。溫州、杭州、上海等基本上是去年傳統(tǒng)不良和逾期增長比較多的地區(qū)，不良只是在繼續(xù)暴露，不良的壓力往華北方向傳遞的趨勢相對來講比較明顯。”

“東部地區(qū)長期受益于投資和外貿(mào)出口，其吸收的貸款占比也是最大的，當經(jīng)濟處于下行和轉(zhuǎn)型階段時，企業(yè)就更容易受到影響，使得不良率集中出現(xiàn)在東部地區(qū)。” 陳龍分析指出。

劉東亮告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，因為東部地區(qū)經(jīng)濟規(guī)模比較大，對于貸款的需求也較大，相應的不良貸款發(fā)生也會多些。至于集中在制造業(yè)和批發(fā)零售等行業(yè)，主要是因為很多行業(yè)出現(xiàn)了局部飽和的現(xiàn)象以及受到房地產(chǎn)市場降溫等因素的影響。