神州租車啟動招股擬融資36億港元 9月19日正式在港上市

每經編輯 陳小雨

每經記者 李卓 發自北京 實習記者 袁東 　

于今年5月重啟IPO、轉戰港股上市的中國最大租車公司——神州租車，昨日（9月8日）正式啟動招股計劃。 　　

據了解，公司擬發行逾4.26億股新股，當中約90%作國際發售，余下約10%在香港公開發售，指導價格區間為每股7.50~8.50港元，公司集資最多逾36.2億港元。最終發售價及分配結果將于9月18日公布，神州租車也將于9月19日在港交所正式掛牌交易。　 　　

截至2014年6月30日財務數據顯示，神州租車今年上半年營收達到18.62億元，同比增幅高達61.9%；調整后2014上半年凈利潤2.772億元（調整前的凈利潤為2.183億元），去年同期為170萬元，業績保持強勁增長。 　　

減去今年Q1調整前的凈利潤9813萬元，公司Q2凈利潤超過1.2億元。接受《每日經濟新聞》記者采訪的業內人士認為，這不僅因為中國正在成為全球汽車租賃增長最快的市場之一，還和神州租車的大平臺戰略轉型密切相關。 　　

相關數據顯示，中國的汽車租賃市場仍處于發展初期，2012年，中國汽車租賃的滲透率僅為0.4%。短租市場規模預期將由2013年的60億元增至2018年的180億元，復合年增長率約為27%，超過較成熟市場的增長速度。 　　

招股書數據顯示，神州租車的總客戶數量從截至2011年12月31日的約45萬個，已經增長到截至2014年6月30日的約196萬，增長幅度約4倍。 　

截至2013年12月31日，神州租車的總車隊規模為53022輛，大于排名公司之后的中國九大汽車租賃公司的車隊規模總和。按照公司此前的招股書披露，截至2013年，以中國的短租自駕收入計算，公司的市場份額為31.2%。 　　

龐大的市場規模及前景，促使神州租車吸引著數路國際資金追捧。據了解，神州租車本次發行已經確定5位基石投資人，獲得包括美國著名資產管理公司Waddell & Reed Financial, Inc.、對沖基金Falcon Edge Capital和Hillhouse，Davis Selected Advisers，以及中國國資委監管的大型企業集團中國誠通的認可，這些基石投資者同意以合計1.3億美元按照發行價認購神州租車相應的股份，并承諾在上市半年內不予以出售。