全球最大網貸平臺調高發行價 估值43億美元

證券時報記者吳家明

今年美股出現了許多有趣的新型公司，從無人駕駛汽車公司Mobileye到戶外運動攝像機GoPro，投資者本周還有望看到“新成員”，那就是全球最大網貸平臺（P2P）LendingClub。由于機構投資者認購活躍，LendingClub調高發行價，擬融資總額也上升至8.08億美元。

這個IPO有點特別

根據LendingClub提交的招股書，LendingClub自2007年成立以來飛速發展。2012年和2013年，LendingClub平臺促成的借貸規模分別為7.179億美元和21億美元。自成立至今，LendingClub促成的借貸規模已經超過60億美元，投資者從該平臺獲得的利息將近5億美元。不過，LendingClub今年上半年凈虧損1650萬美元，不及去年同期的凈利潤171萬美元。

當地時間8日，LendingClub宣布將首次公開募股（IPO）發行價區間從10至12美元上調至12至14美元，擬融資總額也上升至8.08億美元。據悉，LendingClub及其投資方計劃發行5770萬股股票。目前，該公司正在美國進行路演，并將于12月10日確定最終發行價。

與一般公司首次上市不同，LendingClub在上市前夕給普通投資人以發行價買股票的機會。據海外媒體報道，LendingClub近40萬名投資人近日都收到一封郵件，里面寫著：“眾所周知，LendingClub已經遞交上市申請，讓公眾在股票市場購買我們的普通股?，F在，每個LendingClub投資人都可通過定向配股計劃（DSP），按發行價格來購買LendingClub的股票。”據悉，在LendingClub的要求下，承銷商已經預留了此次所發普通股總數的10%，“這些股票將按照IPO時的發行價格預留出售給我們的董事、職工以及在2014年9月30日前通過LendingClub平臺投資的投資人等。”