云天化定增16.42億還貸款 以化上海全額認購

每經記者 楊建 曾劍

云天化（600096，前收盤價9.80元）于12月17日發布公告，公司擬通過非公開發行的方式向以化上海發行1.99億股人民幣普通股，以化上海將以每股8.24元/股的價格認購此次非公開發行的全部股份，募集資金總額約16.42億元。扣除發行相關費用后，將全部用于償還銀行貸款。公司股票將于2014年12月17日起復牌。

《每日經濟新聞》記者了解到，截止預案簽署之日，云天化集團持有公司股份6.07億股，占公司發行在外股份總數的53.83%，為公司的控股股東。發行完成后，云天化集團持有公司的股份比例將下降至45.76%，但仍為公司的第一大股東。此次發行完成后，以化上海持有的公司股票占到公司發行在外股份總數的15%。

公告顯示，截至2014年9月30日，公司的資產負債率達89.07%，遠高于行業平均水平。此次戰略合作有助于公司獲得可觀的資金，降低資產負債率和財務費用，優化財務狀況。

記者了解到，以化上海的直接股東是Dead Sea Bromine Company Ltd.，其實際控制人為以化。以化于1992年在特拉維夫證券交易所（Tel Aviv Stock Exchange）上市，代碼：ICL；于2014年9月在紐約證券交易所（New York Stock Exchange）上市，代碼：ICL。

公告顯示，以化是全球化肥、特種磷酸鹽、阻燃劑和水處理產品的主要生產商之一，產品主要服務于農業、食品和工程材料市場。其采礦和生產活動遍布以色列、歐洲、美洲和中國，并有全球銷售和供應網絡。以化為全球占比1/3的溴產品生產商，是全球第六大鉀肥生產商，也是世界領先的純磷酸提供商。

云天化和以化擬開展多層次的戰略合作，除此次非公開發行外，還包括共同經營合資公司、以及業務層面的長期合作。