申萬宏源26日上市

每經編輯 每經記者 王一鳴    

每經記者 王一鳴

在經歷一個半月的停牌后，中國證券行業迄今為止規模最大（交易金額近400億元）的并購案將在1月26日正式落地。

宏源證券 （000562，前收盤價30.50元）今日（1月22日）公告稱，由申萬宏源合并而成的申萬宏源集團股份有限公司（原名申銀萬國證券股份有限公司。以下簡稱申萬宏源）將于1月26日在深交所上市，證券代碼為“000166”。宏源證券股票自2015年1月26日起終止上市。

《每日經濟新聞》記者從深交所獲悉，申萬宏源股份普通股股份總數為148.57億股，其中本次公開發行81.41億股，其中32.55億股自1月26日起開始上市交易。申萬宏源稱，公司股票上市首日開盤參考價確定為14.88元/股。

《每日經濟新聞》記者注意到，在1月22日披露的申萬宏源上市公告書中顯示，1月16日，申萬宏源證券有限公司成立；1月20日，申萬宏源遷址至新疆。

業內人士認為，上述并購的一大亮點是創建了“控股集團公司+證券子公司”雙層組織架構平臺，證券公司投資設立了申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司和申萬宏源證券西部有限公司。

根據申萬宏源（000166）今日公告的上市公告書顯示，本屆董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名，由中央匯金提名的原中金公司董 事長李劍閣為董事長；儲曉明為副董事長。任職期限均至2015年12月11日。

根據此前披露的重組方案，申萬宏源本次發行價格為4.86元/股。宏源證券的換股價格為9.96元/股，系根據定價基準日 （換股吸收合并公告日）前20個交易日宏源證券的A股股票交易均價即8.30元/股為基礎，并在此基礎上給予20%的換股溢價率確定。由此本次換股吸收合并的換股比例為9.96/4.86，即換股比例為2.049。

宏源證券提示，本次換股實施股權登記日為1月23日。換股對象為截止換股實施股權登記日15時收市后，登記在冊的宏源證券全體投資者。

按照2014年8月末審計數據測算，申萬宏源證券公司總資產合計1089億元，凈資產合計340億元。

從當前上市券商市值來看，根據上述換股比例、148.56億股總股本以及停牌前股價，《每日經濟新聞》記者初步測算，申萬宏源總市值已逾2200億元。成為業內市值第二大的上市公司。

《每日經濟新聞》記者注意到，從申銀萬國官網公布的2013年12月末公司前十大股東來看，共涉及5家A股公司，根據中信建投對上述5家參股申萬公司股價彈性 （所持股權比例對應的申萬宏源上市市值/參股公司總市值）排名，由高到低分別是大江股份、小商品城、陸家嘴、東方明珠和上汽集團。有意思的是，昨日上述5家公司全線上漲，漲幅排名與股價彈性排名完全一致，其中，大江股份漲停。