物產中大重組案“出爐”：控股股東物產集團作價近105億整體上市

每經記者 徐杰 發自浙江

被賦予目前浙江省內改制并實現整體上市雙重任務的最大國企重組案“出爐”。

2月12日晚間，物產中大（600704.SH）公布重大資產重組預案顯示，其擬吸收合并公司控股股東物產集團，同時發行股份收購物產國際9.6%股權并募集配套資金，物產集團預估值104.89億元，這意味著，物產集團將實現整體上市。

《每日經濟新聞》記者注意到，物產中大自2014年10月停牌至今，其股票2月13日將復牌交易。

控股股東整體上市

預案顯示，物產中大擬向物產集團的全體股東綜資公司、交通集團發行股份吸收合并物產集團。以2014年9月30日為評估基準日，物產集團全部股東權益預估值為104.89億元，按照發行股票價格8.86元/股測算，公司擬向物產集團全體股東發行合計118390.89萬股股份。

同時，物產集團的子公司物產金屬持有物產中大500萬股股份。在物產中大吸收合并物產集團后，物產集團注銷，物產中大存續，物產集團的子公司將成為物產中大的子公司，若物產金屬繼續持有物產中大500萬股股份，屆時將形成本公司與子公司之間的交叉持股情形。因此，為避免交叉持股，2015 年 2 月 12 日，物產集團與物產金屬簽署《股份轉讓協議》，約定物產集團收購物產金屬持有的物產中大 500 萬股股份。

本次重組后，物產集團持有的物產中大全部30999.75萬股股份（含收購物產金屬持有的物產中大500萬股）予以注銷，且物產集團全部資產、負債由物產中大承接，物產集團本部所有人員、業務由物產中大承接。

配套募資

在物產集團實現整體上市的同時，物產中大還將募集配套資金。

按照上述預案內容，物產中大將向煌迅投資發行股份購買其持有的物產國際9.6%股權。物產國際9.6%股權預估值為14542.76萬元，按照此次發行股票價格8.86元/股測算，公司擬向煌迅投資發行1641.39萬股股份。

此外，物產中大將向浙江物產2015年度員工持股計劃、天堂硅谷融源、中信并購基金、信浙投資、中植鑫蕎、君聯資本、賽領豐禾、興證資管、三花控股、華安資管共9名特定投資者，非公開發行股份募集配套資金，募資總額上限為26.29億元。募集資金將用于此次交易后上市公司的主營業務發展，包括跨境電商綜合服務項目和補充營運資金。

目前，物產中大主要從事汽車銷售及后服務、房地產、期貨、貿易實業等業務，其中汽車銷售及后服務在公司主營業務收入中占據重要地位，另外，物產中大旗下擁有期貨、融資租賃、典當、投資等金融類業務，并積極拓展其他非銀金融業務領域。

上述交易完成后，物產集團的大宗商品供應鏈集成服務業務將整體注入上市公司，物產集團將實現旗下業務的整體上市，并進一步完善產業鏈，形成更具競爭力的產業集團。

物產中大通過重組預案表示，在以此次交易為契機，其將通過供應鏈整合、產業鏈管理、價值鏈提升，形成互聯網時代下的現代流通企業生態鏈，打造流通4.0時代的新型綜合商社，進一步增強主營業務實力，提升未來盈利能力。