大通燃氣5億加碼主營員工7200萬認購定增股份

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◎每經記者 楊建

大通燃氣（000593，前收盤價8.43元）于4月20日發布公告，公司擬非公開發行股票8542萬股，發行價格不低于7.2元/股，募集資金上限為6.15億元，擬使用募集資金合計5.65億用于收購旌能天然氣88%股權、羅江天然氣88%股權，剩余5000萬用于補充流動資金。公司股票將于4月20日開市起復牌。《每日經濟新聞》記者注意到，此次交易對方中航信托在2014年4月從上述兩家標的公司原股東閔隆剛手里收購時，旌能天然氣、羅江天然氣各88%股權對應交易價格分別為4.1億元、8813萬元，中航信托時隔一年轉手，按照協議方案最多可以賺1.15億元。

同時，公司控股股東大通集團認購數量不低于總數的45%，認購3869萬股；李可珍、李朝波、陳蓉章認購數量分別為1281萬股、1110萬股、1281萬股；大通燃氣的董監事高等管理人員以及業務骨干等員工擬通過設立大通燃氣員工持股計劃參與認購數量不超過1000萬股，認購金額不超過7200萬元，占發行后總股本的2.74%。各發行對象認購后，公司此次非公開發行股份仍有剩余的，由大通集團認購。此次發行完成后，大通集團持股為40.23%，為控股股東；李占通仍為公司的實際控制人。

公司表示，本次交易有利于公司加快向城市管道燃氣領域的轉型速度。未來公司擬進一步提升燃氣業務的發展水平，通過收購優質燃氣資產等方式完善燃氣業務布局。

記者注意到，公司此次收購的標的合計轉讓價格預估為5.65億元，并與交易對方中航信托約定，其標的價格的調整方式為：如資產購買方完成協議相關約定的支付時間在2015年7月8日前（含該日），則標的資產購買價款為5.65億元；如支付時間在2015年7月9日至2015年9月8日（含該日）期間，則標的資產購買價款調整為5.89億元；如支付時間在2015年9月9日至2015年11月8日（含該日）期間，則標的資產購買價款調整為6.01億元；如支付時間晚于2015年11月9日（含該日），則標的資產購買價款調整為6.13億元。

截至評估基準日2014年12月31日，旌能天然氣和羅江天然氣各88%股權的預估值分別約為4.5億元和1.15億元。而在2014年4月，中航信托收購上述兩公司各88%股權時，交易價格分別為4.1億元和8813萬元。也就是說在一年多的時間，若按最高標的資產購買價款計算，中航信托通過轉手即可最多獲益1.15億。