神劍股份擬4.25億并購嘉業航空跨界航空航天和軌道交通

每經記者楊建

神劍股份（002361，收盤價8.31元）于5月12日發布公告，公司擬以發行股份的方式收購徐昭等6名自然人和南海成長等4名機構投資者所持有的100%嘉業航空股權，公司以自有資金支付此次并購交易費用。公司股票將于5月12日開市起復牌。

《每日經濟新聞》記者注意到，嘉業航空100%股權預估價值為4.26億元，合并報表賬面凈資產價值1.6億元，預估增值2.65億元，預估增值率165.17%；神劍股份與嘉業航空股東協商，前述股權交易價格暫定為4.25億元，全部以股份形式支付。據此計算，此次向嘉業航空股東發行股份數量為4925萬股，發行價格為8.63元/股。

數據顯示，嘉業航空2013年和2014年度分別實現營業收入1.01億元、1.41億元，凈利潤分別為1044萬元和2047萬元，截至2015年3月末凈資產為1.61億元。此次交易業績補償承諾為2015年至2017年，嘉業航空各年度合并報表扣非凈利潤分別不低于3150萬元、4100萬元和5100萬元，補償責任人為徐昭、徐衛國、閔茂群、胡榮偉、益圣恒通。

記者注意到，此次交易前，神劍股份總股本為3.82億股，劉志堅持有公司1.13億股股份，持股比例為29.52%，為公司的實際控制人。此次交易完成后，公司總股本為4.31億股，劉志堅持有公司26.15%的股權，仍是公司的實際控制人。徐昭和徐衛國作為一致行動人合計持有公司5.88%的股權，為公司第二大股東。

方案顯示，嘉業航空是一家集研發、生產、銷售為一體的高端裝備配件制造企業，主要為航空航天及軌道交通（高鐵、地鐵）行業提供工裝、結構件以及總成產品，主要客戶包括西飛集團、上飛集團唐山客車、長春客車等，同時其逐漸掌握無人機生產技術、激光燒結（3D打印）成形、鋁合金粉末熱等靜壓成形等新技術，并開始實現生產銷售。

神劍股份表示，將通過此次交易快速切入市場空間巨大、盈利水平更高的航空航天高端裝備制造和軌道交通高端裝備制造領域。借助于國家“一帶一路”戰略的有力推動，充分把握高端裝備制造行業的黃金發展期，進一步拓寬市場領域，優化自身業務布局，實現雙引擎發展，為公司的持續穩定發展打造新的利潤增長點。