天茂集團95億元定增募資“腰斬” 劉益謙“缺席”

每經編輯｜每經記者 黃霞    

每經記者 黃霞

天茂集團（000627，收盤價8.06元）7月9日發布了調整非公開發行股票發行方案的公告，正式宣布調整今年3月醞釀的定增預案。每經投資寶（微信號：mjtzb2）記者注意到，此次定增案修訂從原本的95億元變更為48.45億元，募資額接近腰斬，先前參與定增的劉益謙也消失在定增名單中。

募資額由95億元變更為48.45億元（小）

天茂集團7月9日發布了調整非公開發行股票發行方案的公告，正式宣布調整今年3月醞釀的定增預案。每經投資寶（微信號：mjtzb2）記者注意到，此次定增案修訂集資金數額從原本的95億變更為48.45億，募資額接近腰斬。

天茂集團今年3月11日披露的非公開發行股票預案公告顯示，天茂集團擬以6.79元的價格向10名特定投資者非公開發行不超過13.99億股，募集資金總額不超過95億元，資金將投入不超過47.68億元收購安盛天平財產保險股份有限公司（以下簡稱安盛天平）40.75%股權、43.86億元對國華人壽保險股份有限公司（以下簡稱國華人壽）進行增資、剩余的3.46億元將用于償還銀行貸款。其中，公司實際控制人劉益謙承諾將認購不低于10%的股票。

根據7月9日天茂集團的調整公告，此次非公開發行的股票調整為擬6.94元/股價格向10名特定投資者非公開發行不超過6.98億股，募集資金數額及用途變更為：總額不超過48.45億元，扣除發行費用后將僅用于對國華人壽進行增資。

劉益謙不再承諾認購10%股份

《每日經濟新聞》記者注意到，募資額縮水也讓市場議論，當初劉益謙承諾認購不低于10%的股票并且36個月內不得轉讓，而今也不復存在。

對于預案調整的原因，天茂集團表示，此前募集資金投資項目之一為收購安盛天平40.75%股權，在收購完成后，公司將與安盛保險股份公司（AXA Versicherungen AG）各持有安盛天平50%的股權。根據保監會要求和收購需要，公司與安盛保險股份公司就收購完成后雙方應簽署的新的《合資協議》及安盛天平新的《公司章程》相關條款進行了溝通談判，因涉及事項較多，決策流程較長，預計雙方在短期內難以完全達成一致。

此外，天茂集團表示，考慮到2016年1月1日起保險行業“償二代”監管體系正式實施，公司控股子公司國華人壽補充資本金的需求較為迫切。而根據天茂集團和國華人壽其他股東于3月10日簽署的協議，各方約定按各自持股比例對國華人壽進行增資，合計增資金額達86億元。

值得一提的是，天茂集團原本持有安盛天平9.25%的股權，根據公告，截至2015年12月31日，我國外資財險公司共22家，按保費收入計算，前十名外資財險公司保費收入占外資財險公司總收入的87%，其中安盛天平的市場份額高達41%，遠遠領先于其他外資財險公司。收購安盛天平將新增財產險業務，有利于公司保險業務的優化升級，而今，劉益謙的和安盛天平收購一起“缺席”了。