郵儲銀行明日全球發售 招股價4.68~5.18港元

每經編輯｜每經實習記者 張壽林    

每經實習記者 張壽林

9月13日，《每日經濟新聞》記者獲悉，郵儲銀行將于9月14日上午9時開始向全球公開發售，股份數目為121億股H股。

其中國際發售的發售股份數目為115億股H股（相當于全球發售股份總數目約95%，可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），香港發售股份數目為6億股（相當于全球發售股份總數目約5%，可予調整）。指示性發售價范圍為每股H股4.68港元至5.18港元。

本次公開發售預計于2016年9月20日中午12時整（網上白表申請于上午11時30分）結束。

預期H股在香港聯交所開始交易時間為2016年9月28日（星期三）上午9時，郵儲銀行在港交所主板掛牌交易的股份代號為1658.HK，將以每手1000股H股在聯交所主板進行買賣。

募資規模方面，以發售價為4.68港元（即擬定發售價范圍的最低價）計算，經扣除郵儲銀行就全球發售應承擔的承銷傭金及預計開支后，郵儲銀行估計全球發售所得款項凈額約為556.74億港元（倘超額配股權并無獲行使）；或640.36億港元（倘超額配股權獲悉數行使）。

而如果按照5.18港元（即擬定發售價范圍的最高價）計算，郵儲銀行此次的募資凈額則為616.3億港元或708.86億港元。

郵儲銀行方面透露，擬將本次全球發售所得款項凈額用于補充郵儲銀行資本金，以協助郵儲銀行業務持續增長。

郵儲銀行董事長李國華表示，在業務布局方面，郵儲銀行堅持以零售銀行業務為主體、以公司銀行業務和資金業務為兩翼的“一體兩翼”經營策略。

公開數據顯示，郵儲銀行成立于2007年，是中國最年輕的大型商業銀行，擁有顯著的成長潛力。截至2016年3月31日，郵儲銀行的資產總額、存款總額和貸款總額分別達人民幣77076億元、人民幣67324億元和人民幣26658億元，在中國商業銀行中分別位居第五位、第五位和第七位。

去年12月，郵儲銀行成功引入瑞銀、中國人壽、中國電信、加拿大養老基金投資公司、螞蟻金服、摩根大通、FullertonManagementPteLtd、國際金融公司、星展銀行及深圳騰訊等十家戰略投資者。