億能電子找到新買家 創力集團控股股東擬6億收購70%股權

每經編輯｜每經實習記者 張明雙 每經記者 曾劍    

每經實習記者 張明雙 每經記者 曾劍

剛與曙光股份（600303，SH）宣布分手，億能電子馬上找到新買家。創力集團（603012，SH）10月20日晚間公告稱，公司控股股東中煤機械集團有限公司(以下簡稱中煤機械集團)擬通過增資及股權收購的方式取得惠州市億能電子有限公司(以下簡稱億能電子)70.37%的股權，股權增資款及股權轉讓款合計為5.98億元，同時擬通過提供1.5億元借款的方式對其進行資金支持。

億能電子身價暴漲

本次收購股權分為增資及股權轉讓兩個部分，擬收購的億能電子70.37%股權合計作價5.98億元。根據協議，中煤機械集團擬以5000萬元認購億能電子新增的273.97萬元的出資額，增資事項已經獲得億能電子股東會審議通過，中煤機械集團尚未完成本次增資款的認繳。

同時，中煤機械集團或其指定關聯方擬收購新疆安吉泰克股權投資有限公司、蘇州國潤創業投資發展有限公司、杭州勝輝投資有限公司、徐雙全、王占國、惠州市和創軟件開發中心(普通合伙)合計持有的億能電子65.62%的股權，對應億能電子2876.80萬元的出資額，轉讓價格為每1元出資額18.25元，合計轉讓金額為5.25億元。此前收購億能電子不成的曙光股份，也擬將持有的億能電子2.901%的股權轉讓給中煤機械集團，轉讓金額為2321萬元。

如果上述增資及股權收購順利完成，中煤機械集團和/或其指定關聯方將合計持有億能電子70.37%的股權。

據了解，曙光股份收購億能電子的計劃已持續一年多。2015年6月發布的定增預案顯示，曙光股份擬購買億能電子股東所持億能電子70.423%的股權。其中，以非公開發行股份的方式購買42.215%的股權，對應的資金價格為1.07億元，同時計劃以7129.85萬元的募集資金購買億能電子28.208%的股權。這意味著曙光股份對億能電子70.423%股權的估價為1.78億元。

不過這一收購計劃并未成功，曙光股份于今年10月19日晚間宣布終止與億能電子股東簽署的資產購買等協議。公告顯示，億能電子股東認為億能電子價值被低估，不接受本次交易中標的資產的交易價格，也不愿按照協議規定的價格繼續履行曙光股份購買億能電子股權的約定。

去年6月份70.423%股權作價1.78億，如今70.37%股權賣出了5.98億元的高價，溢價2倍多，身價可謂暴漲。

曙光股份表示，根據《終止協議》約定，億能電子股東需向曙光股份支付違約金及相關費用補償等合計人民幣2100萬元。不過億能電子或許不會為這筆款項煩惱，在增資及股權轉讓的同時，中煤機械集團擬向億能電子分兩期提供合計1.5億元的借款，而且集團董事長石華輝已在日前當選為億能電子董事。

將優先注入創力集團

為何收購億能電子的主體不是上市公司創力集團，而是其控股股東呢?創力集團表示，今年以來，受國家新能源汽車行業補貼以及暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應用推薦車型目錄等政策的影響，億能電子的生產經營受到一定的負面影響，若公司直接收購億能電子，可能會承擔一定的收購風險;此外，公司目前無法滿足億能電子現有股東在股權出售時對支付方式、支付對價、交易時間等交易方案的要求;因此中煤機械集團決定先行控股收購億能電子，待創力集團認為條件具備的情況下，再將的億能電子的全部股權優先轉讓給上市公司。

創力集團稱，上述條件具備是指公司董事會認為億能電子有利于提高公司的資產質量、增強持續盈利能力且億能電子最近一期經審計的扣非凈利潤不低于5000萬元。

資料顯示，截至2016年6月30日，億能電子的總資產為7億元，所有者權益為1.4億元，2015年1～12月、2016年1～6月營業收入分別為6.4億元、1.4億元，凈利潤分別為6316.92萬元、1189.73萬元。