提高公司資本充足率 江蘇銀行擬發(fā)行優(yōu)先股募資200億

每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實習(xí)記者 董雪 每經(jīng)記者 曾劍    

◎每經(jīng)實習(xí)記者 董雪 每經(jīng)記者 曾劍

11月29日晚間，才上市不到4個月的江蘇銀行(600919，收盤價11.03元)發(fā)布了非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案，擬發(fā)行不超過2億股優(yōu)先股，募資不超過200億元。

此次募資將在扣除發(fā)行費用后，全部用于補充其他一級資本，提高公司資本充足率。

對于此番募資，江蘇銀行在公告中表示，監(jiān)管環(huán)境及政策的變化對公司外源性資本的補充能力提出了更高的要求。綜合考慮公司凈利潤增長、風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)增長、分紅比例及資本性支出等因素，公司面臨一定的資本補充壓力，擬通過其他一級資本工具補充資本。

據(jù)江蘇銀行2016~2018年《資本管理規(guī)劃》顯示，如可用監(jiān)管資本未發(fā)生較大變化，2016~2018年資本管理的最低目標(biāo)為：資本充足率≥10.7%；一級資本充足率≥8.7%；核心一級資本充足率≥7.7%。其中，儲備資本按要求不低于風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的2.5%。

每經(jīng)投資寶（微信號：mjtzb2)注意到，江蘇銀行上市之路曲折。公司于2010年三季度向證監(jiān)會遞交IPO申請材料，2012年出現(xiàn)在證監(jiān)會首批公布的14家排隊上市地方銀行名單中。之后又經(jīng)歷了多次上市延期，直到今年8月2日，江蘇銀行才成功在上交所掛牌，以6.27元/股的價格公開發(fā)行約11.5億股，募資72.38億元，發(fā)行市盈率為7.64倍。

每經(jīng)投資寶（微信號：mjtzb2)注意到，雖然72.38億元的募資額在當(dāng)時創(chuàng)下了今年單家募資紀(jì)錄，但相較于江蘇銀行此前擬在上交所發(fā)行不超過約26億股，發(fā)行后總股本將不超過約129.9億股的預(yù)披露數(shù)據(jù)，發(fā)行規(guī)模還是壓縮了一半多。