并購標的旗下金礦獲采礦許可 銀泰資源45億收購案迎利好

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每經記者 謝宏辰 每經編輯 陳俊杰

東安金礦14年未投產 

銀泰資源8月2日晚發布公告稱，近日，黑河洛克收到國土資源部頒發的《采礦許可證》，礦山名稱為黑河洛克東安金礦（以下簡稱東安金礦），主要開采礦種為金、銀礦。 

今年3月，銀泰資源曾發布資產并購預案，擬發行股份購買上海盛蔚礦業投資有限公司（以下簡稱上海盛蔚）99.78%的股權。《每日經濟新聞》記者注意到，上海盛蔚擁有的核心資產為黑河洛克95%股權、吉林板廟子95%股權和青海大柴旦90%股權，上述三大核心資產均為黃金礦山企業，主要業務為黃金勘探、開發及生產業務。

其中，黑河洛克涉及的礦業權為東安金礦，地處黑龍江省，礦區面積為0.1386平方公里，生產規模達14.85萬噸/年。截至2003年7月31日，東安探礦權范圍內的保有金金屬量2.43萬千克，平均品位8.79克/噸，銀金屬量20.85萬千克，平均品位75.4克/噸。2003年7月31日至今，礦山沒有投產，儲量未發生變化。

據此前評估機構出具的評估報告顯示，東安金礦采礦權的評估價值約為17億元。銀泰資源表示，黑河洛克擁有的東安金礦黃金品位高、盈利能力強，其評估值占公司擬收購的全部礦業權評估值的54.42%。

值得一提的是，此前黑河洛克的礦山開發還因未繳納相關滯納金而受到影響。據銀泰資源發布的《發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案）》顯示，黑河洛克因為2008年逾期支付探礦權價款產生約1285萬元滯納金，該筆滯納金需于采礦權許可證辦理前繳納完畢，待黑河洛克向國土資源部提供占用礦產資源儲量登記書，并繳納探礦權價款滯納金后，即可正式領取采礦證，報告期內，礦山尚未生產。

并購計劃尚需證監會批準

雖然目前黑河洛克已收到《采礦許可證》，可說金礦、銀礦已擺在銀泰資源眼前，但公司最終能否抱回眼前的金礦、銀礦，目前來看還不一定。對于這筆作價45億元的交易，監管層保持著高度關注。

7月27日，銀泰資源收到證監會下發的《中國證監會行政許可項目審查二次反饋意見通知書》，銀泰資源在公告中表示，公司發行股份購買資產事項能否獲得證監會核準尚存不確定性。

由于此次交易中，銀泰資源實控人沈國軍持有上海盛蔚19.29%的股權，并且其取得這部分股權的資金全部來源于借款，因此證監會要求公司說明上述貸款的具體資金來源。

除此之外，證監會對銀泰資源此次交易中的價值評估也很關注。證監會提出，標的資產的評估折現率較低，且核心采礦權低于市場可比案例平均水平，要求公司補充披露評估折現率取值的合理性。

8月3日，《每日經濟新聞》記者以投資者身份致電銀泰資源，據公司董秘辦一位工作人員表示，目前公司正在準備回復證監會提出的問題，回復后會及時公告。對于上述并購事項的推進，該工作人員表示需看證監會對公司的回復有什么意見，有可能直接安排上會討論，但也不排除要求公司再做反饋的可能。