中國人保預披露A股IPO招股書 擬發行不超45.99億股

每經編輯 袁園    

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每經記者 袁園 每經編輯 畢陸名

4月9日晚間，中國證監會官網發布中國人民保險集團股份有限公司預先披露A股IPO招股書，擬在上交所發行不超過45.99億股，即不超過本次發行上市后總股本的9.78%。

根據資料顯示，發行后，中國人保總股本不超過約470億股（未考慮本次發行的超額配售選擇權）。其中，境內上市流通的股份（A股）數量不超過約382.97億股，境外上市流通的股份（H股）數量為87.26億股。

按照H股股價，這一融資規模超過百億元人民幣。如若一切順利，人保有望成為2018年A股融資規模最大的金融機構。

作為國內綜合保險集團之一，多年前，中國人保就提出過回歸A股的計劃。在其2017年年度業績發布會上，中國人保集團副總裁盛和泰曾表示，在人保集團2017年提出回歸A股并報送材料至證監會后，證監會已經反饋回意見。具體上市時間，需要取決于證監會審查進度，以及A股市場窗口期。

盛和泰列舉了人保集團回歸A股的幾個時間點，“2017年9月26日，證監會受理中國人保A股發行申請材料，并在12月13日反饋回了意見，2018年1月13日，人保對反饋意見回復相應材料，3月9日，證監會將反饋意見公開掛網。

來自證監會發行監管部的反饋意見顯示，其針對人保集團遞交的招股書從規范性問題和信息披露問題、財務會計資料等幾個維度提出了整改要求，涉及43個具體問題。證監會要求人保集團在30天內逐項落實并書面回復。

譬如招股書披露，自2014年1月1日至2017年6月30日期間，人保集團因違反國內監管規定而被境內監管部門處以吊銷許可證、在一定期限內停止接受新業務、沒收違法所得及單筆罰款金額人民幣10萬元以上的行政處罰共計214筆，證監會要求其說明人保財險下屬兩家支公司涉及刑罰的具體情況，是否存在公司及董監高承擔刑事責任的情形，是否可能對本次發行上市構成障礙；同時逐項列示其稅務處罰情況，包括處罰時間、處罰事由、處罰金額、處罰機關、整改情況等，說明其相關內部控制制度是否有效。

不過，從目前的情況來看，中國人保回歸A股之路已經看到曙光。年報顯示，2017年，人保集團實現凈利潤161億元，同比增長13%。同時，截至2017年末，人保集團總投資資產8534億元，較年初增長5.7%，實現總投資收益率5.9%。從保費收入來看，該集團去年保費收入4764.5億元，同比增長8.3%。