瀘州市商業銀行通過港交所聆訊 預期12月17日在港掛牌上市

每經記者｜張祎    每經編輯｜姚祥云    

圖片來源：視覺中國

2017年11月正式啟動赴港上市工作后，瀘州市商業銀行股份有限公司（以下簡稱“瀘州市商業銀行”）用時一年，成功闖關港股IPO。

《每日經濟新聞》記者獲悉，瀘州市商業銀行已通過港交所主板上市聆訊，股票代碼確定為1983，預期于12月17日在港交所掛牌上市。

此外，瀘州市商業銀行官網提到，此番H股基礎發行規模為5.4574億股，占發行后總股本約25%；若全額行使超額配售權，則最多發行6.2760 億股，占發行后總股本約27.71%。價格區間為每股3.15 ~3.40 港元，預計定價日期為12月10日或其前后。

三名基石投資者合計認購2.7億股

據港交所披露易信息，瀘州市商業銀行于12月2日披露了聆訊后資料集，這距離該行8月31日首次披露申請版本招股書剛滿三個月。其獨家保薦人為中信里昂證券（CLSA）。

12月3日，瀘州市商業銀行于香港舉行全球發售新聞發布會，并公布了發行計劃。該行宣布，本次H股基礎發行規模5.4574億股，占發行后總股本約25%；若全額行使超額配售權，則最多發行6.2760億股，占發行后總股本約27.71%。價格區間為每股3.15~3.40港元，預計定價日期為12月10日或其前后。

在發布會上，瀘州市商業銀行董事長游江表示，瀘州市經濟發展良好，GDP從2013年的1140億元增至2017年的1596億元，GDP增長率于2016年、2017年連續兩年在四川省各市州中排名第一。受益于四川省及瀘州市極具活力的地方經濟、得天獨厚的區位優勢及優質的信用環境，瀘州市商業銀行營業收入及盈利水平穩步提升。

12月4日，瀘州市商業銀行披露了全球發售相關文件。文件顯示，香港發售股份的申請于2018年12月4日開始直至2018年12月10日為止。在全球配售中，上海與德通訊技術有限公司、Wudaokou Capital Limited、瀘州白酒金三角酒業發展有限公司作為三名基石投資者，合計認購瀘州市商業銀行2.7億股H股，占該行全球發售完成后已發行股份的12.37%（假設超額配售權未獲行使）。其中前兩位基石投資者分別認購1億股，后者認購7000萬股。

值得一提的是，瀘州市商業銀行H股的股票代碼已確定為1983，預期于2018年12月17日開始于香港聯交所買賣。

今年上半年平均權益回報率為16.94%

聆訊后資料集顯示，瀘州市商業銀行已發行的總股本約為16.37億元。該行擁有73名法人股東及1950名自然人股東，分別持有該行注冊資本約97.37%及約2.69%的權益。

其中，瀘州老窖集團是瀘州市商業銀行的第一大股東，不但直接持有該行約19.88%股權，還通過上市公司瀘州老窖（000568，SZ）間接持有該行約2.21%股權。也就是說，瀘州老窖集團直接或間接合計持有瀘州市商業銀行22.09%的股份。

同時，直接持股比例在5%以上的股東還包括四川佳樂集團，鑫福礦業集團、瀘州市財政局、瀘州國資公司及興瀘居泰房地產，分別直接持有該行約16.56%、16.56%、9.87%、8.83%及5.60%的股本。

以截至2017年12月31日在瀘州市的總資產計，瀘州市商業銀行是四川省瀘州市第一大商業銀行，亦是總行位于瀘州市的唯一一家城市商業銀行，營業網點覆蓋瀘州市三區四縣。截至2018年6月30日，該行擁有7256名公司銀行客戶及647,969名零售銀行客戶。

從總資產增長情況看，截至2015年底，瀘州市商業銀行的總資產為317.64億元，截至2017年底，該行總資產增至708.79億元，年復合增長率達49.4%。截至2018年6月末，該行總資產進一步增至745.55億元。

在歸屬公司股東凈利潤方面，該行2015年全年實現歸屬公司股東凈利潤4.52億元，2017年全年實現歸屬公司股東凈利潤6.19億元，年復合增長率達17.1%。2018年1~6月，瀘州市商業銀行實現歸屬公司股東凈利潤3.77億元。

據披露，2017年度，瀘州市商業銀行平均資產回報率及平均權益回報率分別為1.00%和14.83%；2018年上半年則分別進一步增長至1.04%和16.94%。

值得注意到是，在全球發售新聞發布會上，該行管理層特意提到，截至2017年12月31日，該行不良貸款率低于所有H股上市銀行，截至同日的撥備覆蓋率高于所有H股上市銀行。

聆訊后資料集披露的信息顯示，近年來，瀘州市商業銀行不良貸款率保持在1%以下。截至2015年底、2016年底及2017年底，該行不良貸款率分別為0.30%、0.53%、0.99%；同期撥備覆蓋率分別為920.63%、486.63%、294.49%。

截至2018年6月末，該行的不良貸款率較年初下降了0.08個百分點，降至0.91%。同時，撥備覆蓋率為275.54%，較年初下降了18.95個百分點。