每日經濟新聞 2020-10-21 23:36:04
每經編輯 趙慶
一只巨大的“螞蟻”將登陸A股。
今日晚間證監會發布消息，同意螞蟻科技集團股份有限公司（以下簡稱“螞蟻集團”）科創板IPO注冊。
據螞蟻集團披露，本次發行的初步詢價時間為2020年10月23日（T-4日）的9:30-15:00，申購時間為10月29日，繳款日期為11月2日，股票代碼為688688。
截圖自螞蟻集團公告
A股“打新”規模將超過200億元
螞蟻集團公布的上市發行方案顯示：按照1：1的首發規模，螞蟻集團將分別在A股和H股發行不超過16.7億股的新股，A+H發行的新股數量合計不超過發行后（綠鞋前）公司總股本的11%。此外，螞蟻還在初始發行安排中，留出3.34億股供機構和個人投資者“打新”。按照市場預估的兩萬億估值計算，面向A股市場的“打新”規模將超過200億元。
業績層面，2017年~2019年，螞蟻集團分別實現營業收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元；同期凈利潤分別為82.05億元、21.56億元、180.72億元；2020年上半年，螞蟻集團營收725.28億元，凈利潤219.23億元。
已有部分投資者簽署了戰略投資者認股協議，擬參與認購螞蟻集團本次發行之A股股票：阿里巴巴集團的全資子公司浙江天貓技術有限公司將作為戰略投資者參與本次發行上市的戰略配售，認購7.3億股。華夏3年封閉運作戰略配售，易方達3年封閉運作戰略配售等。
招股意向書顯示，募集的資金投資四大方向，包括助力數字經濟升級（占比30%）、加強全球合作并助力全球可持續發展（占比10%）、進一步支持創新、科技的投入（占比40%）、補充流動資金（占比20%）。
圖片來源：攝圖網
估值將超2萬億元
據中國證券報，螞蟻上市將有望成為今年最大的IPO，多家券商對其進行了估值測算。國信證券通過絕對估值法和相對估值法，給出的估值范圍是1.7萬億至2.5萬億元。晨星股票研究發表報告對螞蟻集團的估值為2.45萬億港元（折合2.1萬億人民幣）。
中泰證券認為，螞蟻集團的估值水平可參考國內外互聯網公司及支付公司，“PayPal作為全球第三方支付的龍頭公司，市場空間和競爭優勢支撐其高估值水平，PE中樞在45-50倍；考慮螞蟻集團模式的特點和稀缺，納入騰訊、阿里巴巴、東方財富等作為可比參考估值。”
最終，中泰證券結合PayPal、騰訊、阿里巴巴、東方財富等可比公司估值，同時考慮金融業務利潤占比，給予螞蟻科技集團45-60倍PE，對應2020年目標市值18720-24960億元。
興業證券指出，螞蟻集團上市計劃或將成為A股史上最大IPO。螞蟻集團有望在年底之前同時被滬深300與科創50納入為成分股，屆時預計可能有31.4億元的被動型資金和100億元主動型資金流入螞蟻集團。
螞蟻集團董事長井賢棟：繼續將每年營業收入的千分之三投入到公益事業中
螞蟻集團董事長井賢棟在致投資人的一封信中表示，螞蟻集團不是一家金融機構，也不僅是一家移動支付公司，而是一家決心用今天最好的技術和資源，去助力銀行和金融機構更好地服務每一位消費者、每一家小微企業的科技公司。我們會堅持對科技的投入，讓二維碼、人工智能、云計算、區塊鏈……這些技術從實驗室里走到田間地頭，走進每一個老百姓充滿煙火氣的市井生活。我們會繼續將每年營業收入的千分之三投入到公益事業中。
螞蟻集團：如因各種原因相互寶無法滿足合規性要求，將剝離相互寶業務
招股意向書顯示，螞蟻集團就本次發行上市涉及相互寶相關安排作出如下承諾：螞蟻集團承諾確保相互寶合規經營，運行公開透明、不設資金池、實行實名認證；如相關政府部門出臺網絡互助監管規定且該等規定對相互寶的運營模式和流程提出更高監管要求，相互寶將在規定的時間內調整運營模式和流程以滿足合規性要求；如因各種原因相互寶無法滿足合規性要求，不適合螞蟻集團作為上市公司繼續經營，則螞蟻集團將剝離相互寶業務。
每日經濟新聞綜合市場公開信息、中國證券報、證券時報等
封面圖片來源：攝圖網
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