走可持續發展之路 雅居樂成功發行首筆可持續發展債券

7月16日，雅居樂集團控股有限公司（03383.HK，以下簡稱“雅居樂”）成功發行3.14億美元3.75年期可持續發展債券，票面利率為5.5%，并獲穆迪授予“Ba3”高級無抵押評級及聯合評級國際授予“BBB-”國際長期發行債務評級。據公告顯示，根據雅居樂的可持續金融框架，其有意將本次可持續發展債券所得款項凈額用于償還其現有債務和根據其可持續金融框架所列明之用途。

這是雅居樂發行的首筆可持續發展債券，標志著雅居樂邁出了可持續發展金融的關鍵一步，也體現了雅居樂在可持續發展上的建設成果。

在實現“碳達峰”、“碳中和”的目標之下，綠色可持續、高質量發展已成為房地產行業的重要趨勢。雅居樂一貫重視企業的可持續發展，于2020年底，在《綠色建筑評價標準》（GB/T 50378-2019）下，雅居樂有70個項目達到綠色建筑星級設計標準，有19個項目獲取綠色建筑星級認證。同時，雅居樂已經在49個項目的設計階段引入海綿城市設計理念，占總項目設計面積比例的45%。

根據雅居樂最新發布的ESG報告，未來其將繼續實踐綠色理念，并計劃通過可持續債券等融資方式投資符合資格的可持續項目，范疇包括綠色建筑、可再生能源、海綿城市、廢氣處理及社會責任等應對措施，助力“碳達峰”、“碳中和”目標的達成和實現。

雅居樂在綠色可持續發展方面的努力也獲得了機構的高度認可。6月30日，雅居樂地產集團蟬聯“中國卓越管理公司”大獎，該獎項由德勤中國聯合新加坡銀行、香港科技大學商學院、《哈佛商業評論》等單位聯合推出，除了對企業“戰略、能力、承諾以及財務實力”四大基石進行選拔和評估以外，還充分考察了企業對新市場秩序的應對能力和可持續發展方面的建設。

雅居樂保持了高質量發展態勢，2020年，雅居樂實現了營收、毛利多項盈利指標超30%的增長。同時，雅居樂通過多元融資渠道進一步降低融資成本，其2020年平均融資成本較2019年下降0.54個百分點至6.56%。2021年6月3日，聯合評級國際首次授予雅居樂投資級別評級，其在報告中寫道：“雅居樂的多元化融資渠道將在未來12-18個月推動公司財務杠桿水平和融資成本逐步改善。”

此前，雅居樂集團于2021年6月28日成功全數贖回1億美元非上市優先永續資本證券，其管理層表示，未來將根據經營發展現狀持續優化債務結構及成本，并積極關注符合“碳中和”、“碳達峰”等國家政策倡導的綠色金融產品。本次成功完成綠色美元債發行，意味著雅居樂在精準把握市場窗口的基礎上，向著可持續發展金融方面邁出了至關重要的一步。

據了解，該債券發行當天獲得綠色投資者踴躍下單，超額認購6.4倍，進一步拓寬了雅居樂的投資者基礎。市場認可不僅表明雅居樂在可持續發展方面的努力得到國際資本市場的高度認可，也將助力其在未來吸引更多ESG投資者，不斷拓寬融資渠道、優化資本結構。

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