大佬改口了——道達投資手記

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來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997）

今天盤后的一個重要消息，可能對市場影響會比較大。

據報道，軟銀集團表示，媒體對公司董事長孫正義在業績交流會上的發言有誤解，軟銀集團對中國的承諾沒有變化，并會繼續投資中國市場，以及幫助中國的企業家進行持續創新。

這個消息，可能會引發A股市場及港股市場在明天出現反彈。

就在前不久的8月10日，軟銀集團表示，將暫停在中國開展新的投資。當時，這個消息還是引起了較大的反應。畢竟，軟銀集團是規模超過1000億美元的基金，投資了很多中國的初創企業，比如阿里巴巴、字節跳動等互聯網巨頭在初創時就獲得了軟銀的投資。8月11日開始，恒生指數結束反彈，開始陷入調整，尤其是互聯網巨頭公司，不管跟軟銀有沒有關系，股價都在下跌。阿里巴巴港股、騰訊控股連跌4天；百度集團連續下跌，今天創出在港股上市以來的新低。今年3月，百度剛剛在港股上市時股價達250多港元，今天報收于146.7港元。

倒不是說我們大A股的走勢，一定要看這位大佬的態度，但這個消息確實有影響。盡管軟銀投資的不是中國的二級市場，而是一級市場，大多是互聯網的初創企業。但是，一方面軟銀的規模太大，它的態度，對一些資金是有一定的影響。所以，如果真的軟銀暫停在中國投資，勢必會影響互聯網公司二級市場的表現。

但是我個人認為，軟銀是不可能退出中國的，如果真的退出，就有“過河拆橋”之嫌。，另外，軟銀之所以成功，也是離不開中國互聯網公司的成長的，甚至可以說，沒有中國互聯網公司，就沒有現在的軟銀。孫正義怎么可能說走就走？

今天，北向資金開始回流A股市場。據東方財富網數據，滬股通凈買入40.99億，深股通凈買入21.02億，合計達到62.02億元。個人感覺，明天市場可能會因為這個消息，盤面會有所升溫，甚至不排除反攻的可能。

不過，今天的盤面，還是比較慘淡，滬深兩市跌停個股很多。

跌停的個股，尤其要說幾個。

首先是凱萊英，昨天公布中報后，今天開盤不久就封死跌停了，深股通凈賣出1億多，還有三家機構專用席位大筆凈賣出。凱萊英的跌停，很重要的原因是高瓴減持了220萬股，也就是將手上50%的凱萊英股份全部賣掉了。

去年10月，高瓴進入凱萊英，當時參與定增的價格是227元/股，認購了440.53萬股，投了10億元。不到一年時間，前期凱萊英最高漲到455.6億元，今天跌停股價也有375.30元，這筆投資大賺了將近一倍。如今中報顯示，高瓴減持了一半股票，相當于之前的投資額還在，利潤已揣到了包包里。

所以，凱萊英今天的跌停告訴我們，機構的話也不能全信，聽一半丟一半比較好。高瓴著名的投資理念是“做時間的朋友”，但當不到一年時間收益就翻番時，先拋一半再說。

另外，寧德時代宣布，擬減持永福股份不超過546.3萬股。今天，永福股份直接20CM一字板跌停，而上周五，該股已經跌了13.71%。這一波，寧德時代的操作，確實有點傷人氣，而且自身股價也有點受傷，同時還帶領整個新能源板塊集體調整。

新能源板塊前期都是一頓猛漲，市場的主賽道，大機構早都賺翻了，如今卻都害怕冷不丁來個減持，情緒很容易就被搞壞。再加上估值比較高，這一波調整的主要方向，其實就是新能源、半導體等。

說到半導體，士蘭微今天盤后公布了半年報，上半年凈利潤4.31億元，同比增長1306.52%。也就是說，士蘭微凈利潤增長了10多倍，但同時，股價也漲了3倍起來。明天，到底是利好出盡，還是給股價注入強心劑？總之，近期半導體板塊玩的就是心跳。

早上的早評文章還在說，前期半導體板塊持續調整，分析師已經抑制不住內心的憤怒，開始奮力疾呼，希望大家看多半導體板塊。那么到底會怎么走，一要看業績，二要看資金，還要看明天市場情緒了。

（張道達）

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