國盛證券維持萬科A買入評級：毛利率下滑快于預期，上半年拿地謹慎，在手資金充裕

每經AI快訊，國盛證券09月01日發布研報稱，維持萬科A（000002.SZ，最新價：20.82元）買入評級。評級理由主要包括：1）毛利率下滑導致業績階段性負增長；2）銷售增速11%位于TOP40房企末位，新開工下降5%；3）拿地力度加大但整體保持謹慎，權益比提升；4）三道紅線維持綠檔，在手資金充足；5）多元化業務持續推進。風險提示：結算進度低于預期，毛利率不及預期，多元業務拓展不及預期。

AI點評：萬科A近一個月獲得7份券商研報關注，買入5家，平均目標價為29.61元，與最新價20.82元相比，高8.79元，目標均價漲幅42.22%。

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(記者 蔡鼎)

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