聚焦服務實體經濟，國海證券打造綜合金融服務模式

服務區域經濟是證券業服務實體經濟的重要內容。作為廣西的地方法人證券公司，國海證券一直以來落實以客戶為中心的理念，充分了解政府和企業的需求，解決“廣西需要什么”和“能為廣西做什么”兩個問題，上下牢固樹立“服務廣西一盤棋”思想，聚焦高質量發展，多措并舉，打造綜合金融服務廣西模式。 找準新需求去年以來為廣西企業提供債務融資235.85億 2021年，廣西相繼出臺《廣西建設面向東盟的金融開放門戶若干措施直接融資激勵政策實施細則》《廣西資本市場改革發展三年行動計劃（2021-2023年）》等文件，明確廣西資本市場重點發展目標，大力支持企業通過資本市場進行直接融資，為加快廣西面向東盟的金融開放門戶建設打下良好基礎。在系列政策措施的支持下，廣西資本要素市場化配置改革逐步推深向實，企業直接融資成本得到有效降低，直接融資比重不斷提升。 作為廣西的地方法人證券公司，國海證券一直以來秉承深耕廣西、服務全國的理念，按照“打造成為廣西積極對接大灣區和長江經濟帶發展的資本市場合作主平臺”的要求，主動肩負起優化區域融資結構、激發經濟活力、培育創新動能的使命，助力實體經濟轉型升級。2021年以來截至今年一季度末，公司充分研究區內融資主體的需求，深度挖掘優質資產價值，通過公司債、企業債、ABS、債權融資工具等跨市場多元產品和服務，累計為客戶完成融資規模達235.85億元，有效提高了企業資金運作效率，降低了整體融資成本。與此同時，公司還積極承擔廣西資本市場“推介人”的職責，組織全國的投資機構“走進廣西”，通過舉辦專場深度交流會，將南寧、桂林、玉林、柳州、欽州5座城市、17家城投公司向全國市場進行推介。 近年來，地方政府專項債券成為穩經濟、服務民生的重要抓手，各地也都在通過加快專項債的發行使用發揮乘數效應帶動擴大有效投資。國海證券連續四年為廣西地方政府專項債的發行提供盡職調查、撰寫實施方案、募集資金核查等服務工作，實現融資規模31.9億元。國海證券還積極參與廣西地方政府債的投標，充分發揮客戶資源優勢及定價能力，強化對已發行價格的分析指導，匹配供需要求，2021年廣西政府債中標量為15.5億元。 依托自身的能力圈，國海證券也在不斷構建金融同業的業務合作能量圈。2021年以來至今年一季度末，與廣西城商行、農商行以及信用社等區內金融機構開展資金融通業務，規模達769.5億元；履行做市商義務提供報價服務二級交易量192億元。 去年9月，國海證券與桂林、梧州、百色三個設區市和廣西北部灣投資集團等“三市一企一機構”成為廣西直接融資改革創新試點，積極探索不同經濟總量、不同產業基礎、不同參與主體的直接融資新模式、新路徑。 形成新動能聚焦實體創新驅動廣西產業發展 證監會主席易會滿指出，證券行業作為市場的驅動者和價格的發現者，應當努力成為貫徹落實新發展理念的踐行者和推動者，在構建新發展格局中找準定位、主動站位。 主動融入國家發展戰略、融入廣西經濟大局，積極構建服務實體經濟的生態圈，提升服務實體經濟的能力圈是國海證券深度服務廣西的“中心思想”，并持續在助力實現“雙碳”目標綠色轉型、聚焦專精特新企業對接資本市場、解決中小企業融資難融資貴等問題方面發揮專業作用。 響應國家“碳達峰、碳中和”目標，助力企業綠色轉型是國海證券積極發揮金融機構專業優勢服務區域經濟發展的重點任務。2021年，國海證券先后為廣西廣投能源集團成功發行深交所首批暨廣西首單碳中和債券、全國首單可持續發展掛鉤公司債券；公司聯席主承銷的“廣西北部灣銀行股份有限公司2021年綠色金融債券”成功發行兩期，發行利率均創截至發行當日的廣西金融債券市場發行利率歷史最低紀錄；公司擔任聯合主承銷商的桂東電力順利完成配套融資新股發行，是2015年以來廣西轄區內能源類上市公司首次完成重大資產重組，桂東電力也成為了2021年廣西第3家完成增發再融資的上市公司。是落實廣西做強做優做大國有資本和國有企業決策部署的有力舉措，也是借力資本市場“引金入桂”助力綠色發展、高質量發展的成功案例。 2021年9月13日，在宣布設立北交所十余天后，廣西政府和相關部門便快速響應，在東盟博覽會期間舉辦論壇，推進廣西專精特新優質成長型中小企業到新三板掛牌、到北京證券交易所上市。聚焦專精特新企業、抓住北交所上市機會也成為國海證券的重點工作。《廣西區內擬上市掛牌企業后備名單》《廣西區內“專精特新”重點后備企業名單》《廣西區內北交所后備企業名單》已經成為國海證券投行團隊熟稔于心的“數據庫”，通過為區內企業開展企業上市（掛牌）專題培訓，與市場PE/VC機構建立總對總合作，幫助企業引入戰投，解決企業改制上市過程中存在的問題以及梳理發展戰略等，持續加大對區內企業的上市培育力度。截至目前，國海證券已經申報輔導的廣西企業IPO項目2家，并與7家企業簽署了IPO服務協議，同時深度服務與推進35家區內企業的IPO工作。 為了解決中小企業融資難融資貴的問題，國海證券資產管理分公司還以供應商對核心企業的供應鏈應收賬款為基礎資產，嫁接桂林銀行付款保函作為基礎資產增信方式，創設了儲架100億額度的廣西地區首單銀行貿融資產證券化產品“國海證券-桂融1-50期資產支持專項計劃”助力廣西中小企業在公開市場的直接、高效融資。2022年一季度，公司復制成功經驗，繼續申報北部灣銀行貿融資產證券化產品，以期彌補供應鏈金融產業覆蓋領域狹窄、供應鏈金融泛化等問題。此外，國海證券的子公司也發揮各自的專業優勢，與母公司形成“一盤棋”綜合服務廣西的合力：2021年以來至今年3月末，國海良時期貨為區內企業提供套期保值服務累計成交額25.86億元，助力區域金融生態優化；國海創新資本近年來在廣西主導或參與設立廣西國海玉柴基金等7個私募股權投資基金，規模66億元，目前儲備區內生物醫藥、環保材料等行業項目近20家。 探索新機制打造綜合金融服務廣西模式 近年來，國海證券持續深化服務廣西工作，推動工作往深里走、往實里走。公司專門成立服務廣西領導小組，制定“十四五”服務廣西規劃綱要，落實董事長總牽頭、高管分工負責制，建立客戶分級服務體系、高管帶頭聯系企業機制，配置專業團隊合力服務廣西市場，一市一策、一企一策，通過“投研+投資+投行+財富管理”上下一盤棋打造綜合金融服務廣西模式。 國海證券切實發揮價值發現、資源整合、估值定價等專業能力。對于地方政府及政府平臺，定制存量債務化解、債務結構優化、發展定位梳理、戰略升級、產業引入等一攬子的服務方案；對于已上市公司，提供配股、增發、可交換債可轉換債發行、資金方引薦、董監高減持服務、融資服務、融券服務等綜合服務；對于高成長的中小企業，協助引入產業資本，推動企業在新三板、主板、科創板等多層次資本市場上市融資；對于擁有收費權、應收賬款等基礎資產的企業，運用資產證券化手段融資，盤活企業基礎資產，提升企業資產證券化率；對于企業主和企業的中高層，提供全面的財富管理服務，幫助實現家族財富傳承。 此外，國海證券還自主開發了服務廣西協同展業電子數據平臺，自上線運行以來，已經支持45個業務團隊為廣西352家企業提供服務800余次。 2022年3月，廣西出臺廣西地方法人金融機構高質量發展三年行動計劃（2022—2024年），提到要支持國海證券做優做強，打造“投資融資＋財富管理”綜合金融服務商。作為廣西資本市場發展的建設者和見證者，國海證券將立足本土勇擔當，專注專業促發展，持續為廣西企業提供更高效、更專業的綜合金融服務，助力廣西區域經濟和市場主體實現高質量發展。 （本文不構成任何投資建議，投資者據此操作，風險自擔。）