中國銀河給予龍源電力推薦評級，并購推動風電裝機快速增長，存量補貼問題有望加速解決

每經(jīng)AI快訊，中國銀河08月23日發(fā)布研報稱，給予龍源電力（001289.SZ，最新價：22.27元）推薦評級。評級理由主要包括：1）并購推動風電裝機快速增長，來風偏弱影響短期業(yè)績；2）費用控制能力良好，可再生能源補貼回款改善現(xiàn)金流；3）應收新能源補貼數(shù)額大，結算公司成立有望推動補貼加速發(fā)放；4）上半年新簽訂開發(fā)協(xié)議16.5GW，爭取開發(fā)指標容量4GW；5）集團風電業(yè)務整合平臺，超過20GW集團資產(chǎn)擬注入；6）估值分析與評級說明。風險提示：風電光伏裝機規(guī)模低于預期；可再生能源補貼回款速度低于預期；上網(wǎng)電價下調(diào)；新項目造價上升等。

AI點評：龍源電力近一個月獲得1份券商研報關注，平均目標價為25.75元，與最新價22.27元相比，高3.48元，目標均價漲幅15.63%。

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(記者 蔡鼎)

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