國金證券給予太陽紙業(yè)買入評級：業(yè)績超預期，漿紙均衡布局優(yōu)勢進一步彰顯

每經(jīng)AI快訊，國金證券08月28日發(fā)布題為《業(yè)績超預期，漿紙均衡布局優(yōu)勢進一步彰顯》的研報稱，給予太陽紙業(yè)（002078.SZ，最新價：11.65元）買入評級。評級理由主要包括：1）造紙業(yè)務(wù)：疫情擾動紙價提漲承壓，強成本優(yōu)勢下噸盈利底部夯實；2）溶解漿&商品漿貢獻盈利彈性，均衡布局優(yōu)勢凸顯；3）2Q凈利率環(huán)比+2.68pct，制漿盈利有望繼續(xù)穩(wěn)定貢獻業(yè)績，造紙主業(yè)仍需靜待需求修復；4）推進南寧525萬噸林漿紙一體化項目，中長期成長邏輯通暢。風險提示：下游需求不及預期導致紙品漲價不及預期的風險；新增產(chǎn)能投放進度不達預期的風險；公司費用率控制不力的風險；原料價格大幅波動的風險。

AI點評：太陽紙業(yè)近一個月獲得4份券商研報關(guān)注，買入4家。

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(記者 張喜威)

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