華福證券給予璞泰來買入評級，負極盈利承壓下，業績符合預期，出貨量高增底部區間加碼，目標價格為81.10元

每經AI快訊，華福證券01月15日發布研報稱，給予璞泰來（603659.SH，最新價：54.71元）買入評級，目標價格為81.10元。評級理由主要包括：1）負極材料：預計Q4負極材料銷量4.5萬噸，環比+20%；全年總銷量13.8萬噸，同比+42%。Q4負極材料單噸凈利潤約0.95萬元/噸，環比Q3約1.2萬元/噸下降20%；預計Q4負極合計貢獻凈利4.3億元；2）隔膜涂覆：預計Q4涂覆出貨12-13億平，單平凈利0.2元/平米，貢獻凈；3）利約2.5億元。涂覆業務盈利能力持續穩定，出貨量環比持續增長，全年總出；4）貨量超40億平，略超此前市場預期。風險提示：新能源汽車銷量不及預期，上游原料價格波動。

AI點評：璞泰來近一個月獲得1份券商研報關注，買入1家，平均目標價為76元，與最新價54.71元相比，高21.29元，目標均價漲幅38.91%。

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(記者 蔡鼎)

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