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剛剛,招商銀行發(fā)布重要公告

每日經(jīng)濟新聞 2023-02-16 20:00:31

每經(jīng)編輯|李澤東    

2月16日,招商銀行發(fā)布公告,公司董事會審議通過了《關于發(fā)行資本債券的議案》,發(fā)行規(guī)模不超過等值人民幣1070億元。

當前,公司存量資本工具余額共計人民幣1405億元,其中約1000億元將于未來2到3年進入可行使贖回權的時間階段。由于上述資本工具體量較大,公司有必要未雨綢繆,提前做好發(fā)行申報等準備,以保持資本充足率平穩(wěn)運行。


帶減記條款的無固定期限資本債券應符合以下要求:

1.贖回選擇權:自發(fā)行之日起滿5年后,本行有權在獲得監(jiān)管機構批準的前提下,全部或部分贖回無固定期限資本債券;

2.損失吸收方式:當發(fā)行文件約定的觸發(fā)事件發(fā)生時,采用全部或部分減記方式吸收損失;

3.期限:與本行持續(xù)經(jīng)營存續(xù)期一致;

4.票面利率的確定方式:發(fā)行時的票面利率按監(jiān)管機構許可的方式,參考市場利率確定;

5.募集資金用途:依據(jù)適用法律和監(jiān)管機構的批準,適時計入本行其他一級資本;

6.發(fā)行區(qū)域:可在境內或境外發(fā)行;

7.發(fā)行窗口的確定方式:在監(jiān)管機構核準的發(fā)行期限內,綜合考慮市場資金狀況、利率走勢等因素,優(yōu)選窗口,擇機發(fā)行;

8.發(fā)行對象的確定方式:發(fā)行對象應根據(jù)債券發(fā)行時適用的法律法規(guī)、規(guī)范性文件確定;

9.發(fā)行幣種:依據(jù)適用法律法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管機構的批準,結合資金需求及發(fā)行區(qū)域確定;

10.發(fā)行方式:根據(jù)發(fā)行區(qū)域及債券發(fā)行時適用的法律法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管機構的要求確定;

11.發(fā)行批次:可在監(jiān)管機構核準的發(fā)行期限內選擇一次或分次發(fā)行,具體分期方案需結合監(jiān)管機構的指導及本行的需求確定,并按批次履行備案程序。

帶減記條款的二級資本債券應符合以下要求:

1.贖回選擇權:自發(fā)行之日起滿5年后,本行有權在獲得監(jiān)管機構批準的前提下,全部或部分贖回二級資本債券;

2.損失吸收方式:當發(fā)行文件約定的觸發(fā)事件發(fā)生時,采用全部或部分減記方式吸收損失;

3.期限:不少于5年;

4.票面利率的確定方式:發(fā)行時的票面利率按監(jiān)管機構許可的方式,參考市場利率確定;

5.募集資金用途:依據(jù)適用法律和監(jiān)管機構的批準,適時計入本行二級資本;

6.發(fā)行區(qū)域:可在境內或境外發(fā)行;

7.發(fā)行窗口的確定方式:在監(jiān)管機構核準的發(fā)行期限內,綜合考慮市場資金狀況、利率走勢等因素,優(yōu)選窗口,擇機發(fā)行;

8.發(fā)行對象的確定方式:發(fā)行對象應根據(jù)債券發(fā)行時適用的法律法規(guī)、規(guī)范性文件確定;

9.發(fā)行幣種:依據(jù)適用法律法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管機構的批準,結合資金需求及發(fā)行區(qū)域確定;

10.發(fā)行方式:根據(jù)發(fā)行區(qū)域及債券發(fā)行時適用的法律法規(guī)、規(guī)范性文件及監(jiān)管機構的要求確定;

11.發(fā)行批次:可在監(jiān)管機構核準的發(fā)行期限內選擇一次或分次發(fā)行,具體分期方案需結合監(jiān)管機構的指導及本行的需求確定,并按批次履行備案程序。

每日經(jīng)濟新聞綜合公開資料

封面圖片來源:每經(jīng)記者 張建 攝

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