每日經濟新聞 2023-06-12 19:13:55
每經編輯｜李澤東
當地時間6月12日，據瑞士報紙NZZ報道，瑞銀在一封公開信中表示，已經完成了對瑞士信貸的收購。
此外，彭博社引述瑞信行政總裁克爾納（Ulrich Koerner）日前發出的內部信，收購于今日完成，于1856年創立的瑞信將從此劃上句號，成為歷史性的一天。
值得注意的是，這是自2008年金融危機以來規模最大的銀行業合并。本次收購誓必對瑞銀、瑞士，以至整個金融體系意義重大。
瑞銀在信中寫道：這是一個新的歷史篇章的開始。我們將把資產管理中的專業知識、規模和領導角色結合起來，以創建一個更強大的合資企業。客戶將繼續依賴“強大的瑞銀企業文化、保守的風險方法和高質量的服務”，我們對此堅定不移。
據了解，自3月19日官宣收購瑞士信貸，瑞銀的收購工作已經推進了將近3個月。
圖片來源：視覺中國 VCG111433641420
6月9日，瑞銀聲明稱，預計最早將于6月12日完成對瑞士信貸的收購。屆時，瑞士信貸集團將并入瑞銀集團。收購完成須等待美國證券交易委員會宣布生效的登記聲明，其中涵蓋將交付的股份，并滿足或瑞銀放棄其他剩余的成交條件。
交易完成后，瑞士信貸股票和美國存托股票 (ADS) 將從瑞士第六交易所 (SIX) 和紐約證券交易所 (NYSE) 退市。瑞士信貸股東每持有22.48股流通股將獲得1股瑞銀股份。瑞士信貸ADS的交換可能需要支付一定的費用。瑞士信貸對其未償債務證券項下的義務將成為瑞銀的義務。
同日，瑞銀集團和瑞士政府簽署了一份損失保護協議（LPA），瑞士政府為瑞銀提供了“托底服務”。該協議將在完成對瑞士信貸的收購后生效。據悉，該協議將一直有效，直到擔保所涵蓋的所有資產實現，或直到瑞銀終止為止。
協議規定，一旦瑞銀承擔瑞信非核心資產的指定投資組合所產生的首批50億瑞士法郎（約合55億美元）損失，瑞士政府將承擔超額部分，但以90億瑞士法郎（100億美元）為上限。
至此，瑞銀創建了一家擁有1.6萬億美元（折合人民幣約11.4萬億元）資產負債表和更大實力的瑞士巨型銀行，合并結束了瑞士信貸167年的歷史。
據了解，瑞信是瑞士第二大銀行，也是全球銀行業監管機構認定的30家全球系統重要性銀行之一。然而，瑞信近年來屢屢曝出金融丑聞，又因重大投資失誤導致巨額虧損，加上今年3月美國硅谷銀行和簽名銀行相繼爆雷引發連鎖效應，最終瀕臨破產。
《華爾街日報》稱，瑞銀對瑞士信貸的收購，結束了數月來瑞士最大金融機構之一的倒閉風波。
據知情人士透露，在收購完成后，瑞銀將對瑞信的銀行家實施嚴格限制，包括禁止來自高風險國家的新客戶。
彭博的報道顯示，瑞銀高管制定了一份清單，列出了近20條“紅線”，禁止瑞信員工從兩家銀行合并后的第一天起從事一系列活動。瑞銀合規部門制定的這些禁令旨在降低這筆合并交易的風險。此外根據規定，瑞信的銀行家將不能交易一系列復雜的金融產品，包括韓國衍生品和某些量化指數的期權。
根據規定，瑞信員工不能交易一系列金融產品，包括韓國衍生性商品和某些量化指數的期權。瑞信員工若要延長游艇、輪船和房地產等價值超過6000萬美元的貸款，則必須經過瑞銀高層批準，向外國客戶和財產提供貸款也必須獲得瑞銀同意
瑞信首席執行官Ulrich Koerner在一份備忘錄中向員工表示，雖然每位員工所做的工作不會發生實質性變化，但會有“我們都必須遵守”的最新工作規則。
不僅如此，據路透社報道，當地時間6月2日，瑞銀首席執行官Sergio Ermotti在一場活動上警告說，在完成接管瑞信后，將做出痛苦的裁員決定。
“我們將無法在短期內為每個人創造工作機會。協同效應是故事的一部分。”他說，“我們需要認真審視獨立和合并機構的成本基礎，并創造一個可持續的結果。這將是痛苦的。”
Ermotti曾表示，雖然兩家銀行的合并資產負債表將達到約1.6萬億美元，但瑞銀的目標是將其削減至1.35萬億美元或1.4萬億美元。這位首席執行官表示，瑞銀的風險水平低于瑞信，合并對瑞銀來說相當于增長了35%。
彭博報道稱，本次交易料將開啟一段可能涉及裁員數千人規模的復雜整合時期。此前有媒體報道稱，瑞銀正在考慮將其季度財報推遲到8月底發布，以正確應對收購瑞信帶來的一些非常復雜的情況。
據了解，瑞銀及瑞信總共在全球范圍內有12萬名員工，路透報道指，瑞銀先前已表示將裁員，目的是發揮協同效應及降低營運成本。
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