知名房企大消息：提前還清！

每經編輯｜程鵬    

12月20日，市場有消息稱，龍湖集團已提前償還20億港元銀團貸款。

據上證報報道，有接近龍湖集團的知情人士向記者表示，該消息屬實。該銀團貸款總額153億港元，2024年1月到期。龍湖集團此前已償還133億港元，本次償還后，該筆貸款已全部提前還清。另據中國網地產，知情人士向也向記者證實：“消息屬實。”

據證券時報，提前償還20億港元銀團貸款也意味著龍湖2024年境外到期債務已清零。

據券商中國，在很多房地產開發(fā)企業(yè)仍在焦頭爛額之際，龍湖地產這一系列債務操作著實“長臉”。而這可能很大程度上要歸功于該公司掌門人吳亞軍的謹慎操作。這位女富豪出生于1964年，重慶合川人，1984年7月畢業(yè)于西北工業(yè)大學航海學院，曾從事過機械工程師、記者、編輯等工作。隨著龍湖集團的發(fā)展，吳亞軍也數(shù)次登上胡潤中國女富豪榜首位。早年間，吳亞軍與丈夫蔡奎離婚時分給對方超200億港元資產，還因此備受公眾關注。2022年10月，龍湖集團發(fā)布公告稱，自2022年10月28日起，吳亞軍女士辭任本公司執(zhí)行董事、董事會主席、提名委員會主席、薪酬委員會委員、環(huán)境、社會及管治委員會委員、投資委員會委員及上市規(guī)則第3.05條規(guī)定之本公司授權代表，并獲委任為本公司戰(zhàn)略發(fā)展顧問。

圖片來源：視覺中國

龍湖153億港元銀團貸款全部還清

年內已多次提前償還相關債務

據財聯(lián)社12月20日報道，記者從知情人士處獲悉，龍湖已于12月20日提前償還了20億港元銀團貸款，該銀團貸款總額153億港元，原計劃于2024年1月2日到期。

“此前龍湖已提前償還133億港元，隨著本次提前償還，該筆貸款已在年內全部提前還清。”上述知情人士表示。

事實上，早在今年8月時，記者就曾獲悉，龍湖計劃在年內全部提前償還153億港幣銀團貸款，當時已提前償還了72億港元。

從8月至今，龍湖又分多次償還該筆貸款剩余80億港元，直至今日已全部提前償還。

與此同時，今年以來龍湖集團還多次對旗下美元債和境內公司債進行了提前償還。其中，今年8月，龍湖提前償還了“18龍湖04”債券，償還總金額17億元。

據不完全統(tǒng)計，今年以來龍湖提前償還債務規(guī)模達83.7億元。

受訪專家認為，龍湖在債務兌付方面主動性較強，反映出龍湖資金狀況良好，而提前償還債務對于穩(wěn)定投資者信心將起到重要作用。

二級市場上，或受此消息影響，龍湖集團一度漲超3%。12月21日收盤，龍湖集團股價上漲0.48%，報12.44港元，最新市值為820億港元。

至2027年前，無到期美元債

財報顯示，截至2023年6月30日，龍湖集團的綜合借貸為2070.9億元，在手現(xiàn)金為724.3億元，凈負債率為57.2%，剔除預收款后的資產負債率為61.9%。公司一年內到期債務為370.4億元，占總債務比例為17.9%，現(xiàn)金短債比為1.96倍，剔除預售監(jiān)管資金及受限資金后，現(xiàn)金短債比為1.27倍。

圖片來源：視覺中國

雖然龍湖資金狀況良好，但在龍湖集團2023年中期業(yè)績發(fā)布會上，龍湖集團董事長兼CEO陳序平表示，龍湖不再增加有息負債。

“在當下融資環(huán)境如此審慎的情況下，龍湖要增加有息負債，仍然是可以的，但我們選擇不再增加。”陳序平稱。

龍湖集團首席財務官趙軼也表示，“整個集團內部有高度的共識，無論如何要讓龍湖保持優(yōu)秀的債務結構，包括短債占比控制在10%左右，以及提前鋪排融資的資源，來應對可能的一些波動或風險。”

“在這樣的安排下，不管本輪調整周期持續(xù)多久，或者市場需要更長時間才能恢復，龍湖還是做了充分的準備，有信心穿越這個周期。”趙軼稱。

目前，龍湖仍在不斷優(yōu)化債務結構。截至2023年中期，龍湖平均債務賬期已經超過7年，境外債比例到今年底將低于20%；至2025年前，將無到期需償還的境外銀團；至2027年前，亦無到期美元債。此外，龍湖集團的非有息負債科目中的供應鏈ABS、商票目前均已清零，中短期償債壓力較小。

據悉，明年龍湖到期債務可能在230億元左右。

趙軼曾表示，除了銀行融資之外，公司也在關注境內債券融資。在這個過程中，公司與央行密切合作，在其幫助下發(fā)行一些中債增支持的債券，這對公司來說也是有效的支撐。據趙軼介紹，預計明年開發(fā)貸會下發(fā)100多億元，經營性物業(yè)貸預計會增加100多億元，中債增信還可能會融資20億至30億元，能夠償還明年到期債務。

值得關注的是，龍湖已于今年二度發(fā)行了“中債增”票據，兩次發(fā)行總金額為23億元。

12月18日晚間，龍湖集團發(fā)布公告，公司間接全資附屬公司重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司已于2023年12月15日在中國境內完成公開發(fā)行2023年度第二期中期票據，發(fā)行規(guī)模12億元，為期3年，票面利率為3.66%。票據由中債信用增進投資股份有限公司（簡稱“中債增”）提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。

據了解，自2022年5月，中債增啟動為房企發(fā)債提供信用風險緩釋工具以來，龍湖集團已成功發(fā)行四期中債增擔保的中期票據，規(guī)模達58億元，是發(fā)行規(guī)模最大的房企。前三期分別是：2022年8月，龍湖集團發(fā)行2022年第一期中期票據，規(guī)模15億元；2022年11月，龍湖集團發(fā)行規(guī)模為20億元的中期票據；2023年8月，龍湖集團發(fā)行規(guī)模為11億元的2023年第一期中期票據，同樣由中債增提供全額擔保。

12月8日，龍湖集團發(fā)布最新運營數(shù)據公告顯示，截至2023年11月末，公司累計實現(xiàn)總合同銷售金額達1621.8億元，經營性收入約240.5億元（含稅）。其中，運營收入約為125.5億元（含稅）、服務收入約為115.0億元（含稅），前11個月的經營性收入已接近去年全年。

經營情況保持穩(wěn)健外，龍湖集團還保持著穩(wěn)定的土儲節(jié)奏。12月12日至15日，龍湖集團分別以26.53億元和2.9億元的價格，先后拍得杭州及成都核心地塊。至此，龍湖集團今年內已累計獲取31宗土地，總建筑面積超340萬平方米，總地價逾360億元，權益地價接近252億元，主要在深圳、上海、廣州、成都、杭州、蘇州等一線及強二線城市集中補倉。

今年以來，監(jiān)管部門多次強調，要一視同仁滿足不同所有制房地產企業(yè)合理融資需求，對正常經營的房地產企業(yè)不惜貸、抽貸、斷貸。繼續(xù)用好“第二支箭”支持民營房地產企業(yè)發(fā)債融資。支持房地產企業(yè)通過資本市場合理股權融資。

12月12日，中央經濟工作會議提出，“積極穩(wěn)妥化解房地產風險，一視同仁滿足不同所有制房地產企業(yè)的合理融資需求，促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展。”此前，在工商銀行、中國銀行、建設銀行、農業(yè)銀行、交通銀行、郵儲銀行等多家銀行召開的房企座談會上，龍湖均受邀參與。

編輯|程鵬 杜波 蓋源源

校對|何小桃

封面圖片來源：視覺中國

每日經濟新聞綜合自上海證券報、中國證券報、中國網、券商中國、公開資料