浦銀國際證券給予韋爾股份買入評級，毛利率大幅改善，業務持續擴張

每經AI快訊，浦銀國際證券08月20日發布研報稱，給予韋爾股份（603501.SH，最新價：91.8元）買入評級。評級理由主要包括：1）二季度業績符合業績預告；2）我們使用 DCF 估值，采用 2.6%的無風險利率，并假設韋爾股份 2029-2032 年的成長率為 6%，永久增長率為 3%，WACC 是 9.5%。我們得到目標價人民幣 108.4 元，潛在升幅 21%。。風險提示：智能手機、新能源車等終端需求增長不如預期。上游成本增長，公司產品價格上行動能不足。行業競爭加劇，公司毛利率承壓。新業務投入較大，拖累業績表現。

AI點評：韋爾股份近一個月獲得5份券商研報關注，買入5家，平均目標價為127.5元，與最新價91.8元相比，高35.7元，目標均價漲幅38.89%。

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(記者 王曉波)

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