海外ETF月報 | 全球ETF市場7月新增規模超2000億美元，加密貨幣ETF增勢強勁

每經記者｜李蕾    每經編輯｜趙云    

《每日經濟新聞》開設的“海外ETF月報”系列專題報道，以月度為單位，對美國、歐洲、日本等主要海外ETF市場情況進行統計與梳理。

截至7月底，全球ETF投資資產總規模已經逼近14萬億美元關口、達到13.61萬億美元。僅在今年7月，全球ETF行業就凈流入2166.4億美元，連續第62個月實現凈流入，并且單月凈流入相比此前有了顯著增長。年內凈流入金額達到驚人的9470億美元，創下了有史以來年內同期流入最高的紀錄。

從不同市場的表現來看，今年7月，美國ETF凈流入1394.2億美元，年初以來凈流入資金達到5798.4億美元，行業總規模達到9.49萬億美元，打破了6月底剛剛創下的9.18萬億美元紀錄。

在歐洲市場，今年7月上市ETF單月“吸金”232.6億美元，連續第22個月實現凈流入；年內凈資金流入總額達到1271.9億美元，也是一塊全新的里程碑。管理資產總額由去年年底的1.82萬億美元增長至2.11萬億美元，年內增幅達到15.9%。

日本市場方面，7月日本ETF行業凈流入2.69億美元，相比6月份有所下滑，主要是股票類ETF在7月凈流出8.23億美元。截至7月底，日本ETF行業的總規模達到5884.8億美元。

下面我們就對這幾個市場的ETF表現進行詳細梳理。

全球ETF總規模逼近14萬億美元，7月新增超2000億美元

截至7月底，伴隨著連續62個月的凈流入，全球ETF總規模達到創紀錄的13.61萬億美元，正在逼近14萬億美元大關，打破了6月底剛剛創下的13.14萬億美元紀錄。

根據獨立研究和咨詢機構ETFGI的數據，今年全球ETF行業在7月份凈流入超過2000億美元、達到2166.4億美元，單月規模增長相比此前有了大幅提升。這使得全球ETF行業年內的凈流入達到驚人的9470億美元，創下了有史以來同期最高記錄。

整體而言，截至2024年7月末，全球ETF行業共有12565種產品，總資產從去年年底的11.63萬億美元增長至13.61萬億美元、年內增幅超過17%，保持了高速增長的態勢。

從不同類型的ETF產品來看，7月全球股票ETF凈流入1147.4億美元、年內新增5250.7億美元，遠高于2023年同期的2131.8億美元；固定收益ETF在7月凈流入464.1億美元，年內凈流入總額1845億美元，也高于去年同期的1674.1億美元；商品ETF在7月份報告凈流入31.9億美元，但年內截至7月末的凈流出總額為2.93億美元；主動管理ETF則在該月吸引了359.2億美元的凈流入，使今年凈流入總額達到1899.6億美元，幾乎是2023年同期的2倍。

整個7月，全球最“吸金”的ETF產品是Vanguard S&P 500 ETF（VOO US），共吸引了123.5億美元的凈流入；新增資產排名前20位的ETF在7月共吸引了885.6億美元的凈流入。

值得一提的是，截至7月底，全球上市的加密貨幣ETF和ETP總資產達到916.9億美元，也創下新高。2024年，加密貨幣ETF/ETP總規模從去年年底的151.2億美元增加到916.9億美元、增幅達到驚人的506.4%，增長勢頭強勁。

ETFGI創始人Deborah Fuhr表示：“標普500指數在7月份上漲了1.22%，2024年以來上漲了16.70%。除美國外的發達市場指數在7月份上漲了3.37%，2024年年內上漲了8.12%，其中愛爾蘭（上漲6.48%）和比利時（上漲6.42%）在7月的發達市場中漲幅最大。新興市場指數在7月份上漲了0.57%，2024年迄今為止上漲了8.70%，其中希臘（上漲6.93%）和阿聯酋（上漲6.18%）在新興市場中漲幅最大。”

美國ETF行業7月新增1394.2億美元，年內凈流入近6000億元

來自ETFGI的數據顯示，截至7月底，美國ETF行業的資產總規模達到了9.49萬億美元的新里程碑。

整個7月，美國ETF凈流入1394.2億美元、環比增長了近70%，使得年初以來凈流入資金達到5798.4億美元，創造了有史以來的最高紀錄。從行業總規模上來看，去年年底美國ETF行業總規模為8.11萬億美元，而到了7月底這一數字已經增長至9.49萬億美元，并且還在快速增長中。

根據美國投資公司協會（ICI）的數據，在過去12個月中，全美ETF資產增加了1.92萬億美元，增幅為25.3%。自2023年7月以來，美國國內股票ETF的資產增加了1.46萬億美元，全球股票ETF的資產則在同期增加了1663.7億美元。

從不同類型的產品來看，股票類ETF在7月凈流入667.5億美元，年內新增規模達到2699.2億美元，遠高于2023年同期的1191.5億美元；固定收益類ETF單月凈流入則為287.5億美元，年內新增1039.3億美元，也高于2023年同期的1022.2億美元。

其中，排名前20位的ETF在7月份共吸引了769.8億美元的資金流入，Vanguard S&P 500 ETF（VOO US）是單只ETF中規模增長最多的，吸引了123.5億美元的凈流入。

不同類型的ETF資產（數據來源：ICI）

歐洲：單月新增超千億元，總規模2.11萬億美元刷新紀錄

再來看看歐洲市場的情況。來自ETFGI的數據顯示，截至7月底，歐洲的ETF行業擁有3056種產品，來自101家供應商，在24個國家的29個交易所上市。管理資產總額由去年年底的1.82萬億美元增長至2.11萬億美元、增幅達15.9%，顯示出持續快速增長的勢頭。

具體到今年7月，歐洲的上市ETF單月“吸金”232.6億美元，連續第22個月實現凈流入；年內凈流入總額達1271.9億美元，刷新了此前同期新增規模的紀錄。

在前7個月的凈流入中，大多數資金（915億美元）流入了股票型ETF，其次是固定收益ETF、凈流入336.1億美元，主動管理ETF則新增了7.56億美元。

數據還顯示，今年7月新增規模最多的單只產品是iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF（IBTU LN），新增13.7億美元。前20只新增資產最多的ETF在7月共吸引了134.4億美元的資金流入。

2024年7月歐洲規模新增排名前十ETF

日本ETF行業總規模接近6000億美元，這只ETF最受投資者歡迎

7月，日本ETF市場延續了6月的增長趨勢。

數據顯示，7月份日本ETF市場凈流入2.69億美元，使得今年以來的總規模增加了60.4億美元。截至7月底，日本ETF行業的總規模達到5884.8億美元，是有史以來第二高的紀錄，僅次于去年3月底的5958.3億美元。全市場共有339種產品，由15家供應商提供，在2個交易所上市。

從不同類型的產品來看，股票ETF在7月份報告凈流入8.23億美元，使得年初至今的凈流入達到38.2億美元，遠高于2023年同期的6.23億美元；固定收益ETF則單月凈流入1.79億美元，年內凈流入達到11.5億美元；此外商品ETF規模在7月份增長了3958萬美元。

在這其中，7月規模增加最多的產品為NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Index ETF（1570 JP），凈流入資產為11.7億美元，顯示出強大的吸金能力。此外，新增規模排名前20的ETF在7月份總共吸引了29.9億美元的資金流入。

2024年7月日本規模新增排名前十ETF