新城發展擬發行美元債 成首家重啟境外融資民營房企

6月12日，新城控股（601155.SH）母公司新城發展（01030.HK）發布公告，公司計劃進行高級無抵押美元債券的發行，票據的定價將由國泰君安證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、Citigroup Global Markets Limited、中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、中信銀行(國際)有限公司、淞港國際證券集團有限公司、DBS Bank Ltd.及龍石資本管理有限公司(作為建議票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人)透過累計投標結果厘定。

值得關注的是，此次新城若能成功發行美元債，也是近3年來首家重啟境外資本市場融資的民營房企，釋放出積極信號。業內人士分析稱，這一破冰之舉，既利于修復中國房企在國際資本市場的信譽，也有效提振了行業信心，同時，為其他優質房企重啟境外融資提供了示范效應，預示著在政策支持和市場回暖的多重利好下，更多優質房企的融資環境將進一步改善，助力行業復蘇。

本次美元債的發行，充分體現了資本市場對于新城穩健財務表現和可持續發展戰略的認可，將進一步拓寬新城的融資渠道，也為公司后續發展提供了更為充裕的資金保障。

長期以來，依托于雙輪驅動戰略和穩定安全的財務基本面，新城保持融資渠道的暢通。在境內資本市場，2024年5月，新城控股成功發行一筆規模為13.6億元的中期票據，獲得中債增全額擔保，總認購倍數超2.7倍；同年11月，發行2024年度第二期中期票據，規模為15.6億元，票面利率3.5%，認購倍數1.97倍。此外，年報數據顯示，依托吾悅廣場優質的資產基本面和不斷增長的運營實力，2024年公司新增以吾悅廣場為抵押的經營性物業貸及其他融資約205億，加權本金平均利率為4.97%，抵押率約50%。

在還債方面，新城堅持底線思維，確保每一筆債務提前或到期償付。對于今年即將到期的2筆美元債，據知情人士透露，公司已經制定了穩妥的還款計劃，已儲備好償付資金，將一如既往確保公司信譽。

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