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CPO光模塊概念午后活躍,“易中天”漲幅持續拉大,云計算50ETF(516630)漲超2%

每日經濟新聞 2025-07-08 14:07:06

7月8日午后,通信、建筑材料、電子、電力設備等行業板塊領漲A股,光伏玻璃、光伏逆變器、電路板、光模塊CPO、高速銅聯接等概念活躍。近期熱度較高的云計算50ETF(516630)午后一度漲超2%,持倉股中,中際旭創一度漲超7%,新易盛漲超6%,萬興科技、浪潮信息、金山辦公、紫光股份等持倉股漲幅居前。

消息面上,CoreWeave宣布成為首家部署英偉達GB300NVL72系統的云服務商。Oracle披露簽署多項大型云協議,其中一項可從2028財年開始每年貢獻超300億美元收入。Meta重組AI部門成立MSL,未來幾年將投入數千億美元瞄準超級智能??傮w來看,AI的發展依然日新月異,對算力的需求預計將持續強勁。

中信建投在研報中指出,當前,市場可能因算力板塊短期的快速上漲及美國的關稅問題而偏向觀望,走勢可能偏震蕩,但該機構認為AI推動的算力投資未來預計依然強勁,繼續推薦:一是業績持續高增長且估值仍處于歷史較低水平的標的;二是有望享受外溢需求、取得客戶或份額突破的公司;三是上游緊缺的環節;四是1.6T及CPO產業。

英偉達近期股價飆漲,國產算力產業鏈有望深度受益于海外映射邏輯。公開信息顯示,云計算50ETF(516630)跟蹤云計算指數(930851)。該指數的AI算力含量較高,覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數據中心、AI服務器、液冷等熱門算力概念。云計算50ETF(516630)為跟蹤該指數合計費率最低的ETF。

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