CPO光模塊概念午后活躍，“易中天”漲幅持續拉大，云計算50ETF（516630）漲超2%

7月8日午后，通信、建筑材料、電子、電力設備等行業板塊領漲A股，光伏玻璃、光伏逆變器、電路板、光模塊CPO、高速銅聯接等概念活躍。近期熱度較高的云計算50ETF（516630）午后一度漲超2%，持倉股中，中際旭創一度漲超7%，新易盛漲超6%，萬興科技、浪潮信息、金山辦公、紫光股份等持倉股漲幅居前。

消息面上，CoreWeave宣布成為首家部署英偉達GB300NVL72系統的云服務商。Oracle披露簽署多項大型云協議，其中一項可從2028財年開始每年貢獻超300億美元收入。Meta重組AI部門成立MSL，未來幾年將投入數千億美元瞄準超級智能?？傮w來看，AI的發展依然日新月異，對算力的需求預計將持續強勁。

中信建投在研報中指出，當前，市場可能因算力板塊短期的快速上漲及美國的關稅問題而偏向觀望，走勢可能偏震蕩，但該機構認為AI推動的算力投資未來預計依然強勁，繼續推薦：一是業績持續高增長且估值仍處于歷史較低水平的標的；二是有望享受外溢需求、取得客戶或份額突破的公司；三是上游緊缺的環節；四是1.6T及CPO產業。

英偉達近期股價飆漲，國產算力產業鏈有望深度受益于海外映射邏輯。公開信息顯示，云計算50ETF（516630）跟蹤云計算指數（930851）。該指數的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數據中心、AI服務器、液冷等熱門算力概念。云計算50ETF（516630）為跟蹤該指數合計費率最低的ETF。