國產供應鏈利好頻發，機構堅定看好半導體國產替代產業鏈

7月10日早盤，A股三大指數小幅上漲，主要寬基指數紅綠互現、漲跌不一。稀土、光模塊、光伏玻璃、燃料電池、高速銅連接等概念漲幅居前。近期熱度較高的科創半導體ETF（588170）接近翻紅。指數成分股中，晶升股份、和林微納、滬硅產業、有研硅、明志科技、中微公司等漲幅居前。

甬興證券認為，國產供應鏈頻發利好，堅定看好國產供應鏈。2025年7月5日，廈門路維光電有限公司高世代高精度光掩膜項目奠基儀式在廈門市翔安區盛大舉行。同時，據中建三局一公司，近日，該公司承建的廈門士蘭微8英寸碳化硅功率器件芯片制造生產線項目（一期）首臺設備提前搬入。國產供應鏈利好信息頻發，“缺芯少屏”的狀態持續改善，該機構持續堅定看好國產替代產業鏈。

公開信息顯示，科創半導體ETF（588170）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。