牛市“急先鋒”突發漲停！滬指年內第二次站上3600點，醫藥股持續走強

7月29日，市場全天震蕩走高，創業板指領漲。A股全天成交額1.83萬億元，較上個交易日放量630.49億元。盤面上，市場熱點較為雜亂，個股跌多漲少，全市場超3000只個股下跌。截至收盤，滬指漲0.33%，深成指漲0.64%，創業板指漲1.86%。 從板塊來看，醫藥股集體大漲，CRO、創新藥方向領漲，辰欣藥業等多股漲停。CPO等算力硬件股震蕩走強，中際旭創等多股再創歷史新高。超級水電概念股午后反彈，西藏天路漲停。板塊方面，CRO、鋼鐵、CPO、先進封裝等板塊漲幅居前，保險、豬肉、銀行、農業等板塊跌幅居前。 今日早盤，在2015和2020年兩輪牛市中大放異彩的牛市“急先鋒”——恒生電子大爆發，其股價在上午10點過后，突然急拉漲停，同時帶動財富趨勢、國投智能等穩定幣及金融科技股拉升。 據了解，市場異動來源或與一則“小作文”有關。一則疑似券商研究員的薦股信息稱，“我們獲悉恒生電子全資子公司恒云科技已與螞蟻數科達成戰略合作，合作圍繞虛擬資產/穩定幣的運營及系統建設，專注于香港及出海市場，并計劃在9月召開相關穩定幣大會，聲稱“合作打開恒生成長天花板。” 對此，恒生電子投資者關系部的工作人員向21財經記者表示，公司有注意到市場相關傳聞，公司今日漲停或與該傳聞有關，但目前投資者關系部暫無法確認公司是否與螞蟻數科達成合作。該工作人員進一步補充道，公司旗下香港子公司長期為港資及中資券商提供IT服務，市場份額可觀，公司也確在積極布局穩定幣等虛擬資產及出海業務，并與螞蟻數科等企業有過前期溝通交流。但其強調，“相關合作的確認仍需以官方公告信息為準”。 熱門高位股上緯新材股價今日盤中一度突破90元大關，自7月9日復牌后15個交易日累計漲幅超1000%，并帶動機器人概念股集體上漲。截至發稿，股價報84.18元/股，成交額達21.81億元，當日漲幅為6.19%。 值得一提的是，幸福藍海二連“20CM”漲停，達成四天三板。消息面上，7月28日，幸福藍海公告，公司參與出品的影片《南京照相館》已于7月25日起在國內公映。據國家電影專資辦數據顯示，截至7月27日24時，該影片在國內上映3天，累計票房（含服務費）已超過4.12億元（最終結算數據可能存在誤差），超過公司最近一個會計年度經審計的合并財務報表營業收入的50%。 另據網絡平臺數據，截至7月29日，2025年暑期檔電影總票房(含預售)破55億元。 港股今日下跌后下午持續拉升。截至發稿，恒生指數跌0.15%，恒生科技指數跌0.37%，國企指數跌0.36%。南向資金凈買額超124億港元。 港股科網股小幅調整，截至發稿，小米集團跌2.64%，騰訊控股跌1.17%， 美團跌1.16%，阿里巴巴跌0.33%。 港股醫藥股持續上漲，藥明康德漲超11%，昭衍新藥漲近10%，先聲藥業漲超9%，泰格醫藥漲超8%，綠葉制藥、和黃醫藥等跟漲。 政策面上，2025年國家醫保局聯合衛健委出臺《支持創新藥高質量發展的若干措施》，推出16條具體支持舉措，標志著行業進入政策紅利密集釋放期。基本面上，中國創新藥企全球競爭力持續提升，跨境License-out交易占比從2017年的低位攀升至2024年的超60%，首付款金額屢創新高。例如，7月28日恒瑞醫藥與GSK達成潛在120億美元的合作協議，進一步驗證了國產創新藥的國際認可度。 從全球視角看，截至2024年底，中國已成為創新藥研發數量第一的國家，源頭創新成果逐步顯現。中信建投證券指出，隨著臨床數據驅動和BD（業務發展）預期強化，創新藥板塊正迎來系統性估值重塑。廣發證券醫藥團隊則認為，我國創新藥發展進入政策紅利密集釋放期，尤其在“研發-支付-保障”全鏈條政策支持下，行業已駛入發展快車道。 國泰海通指出，醫藥生物行業創新藥高景氣，持續推薦價值有望迎來重估的Pharma和創新管線逐步兌現、業績進入放量期的Biopharma/Biotech，同時推薦受益創新、景氣度修復的CXO及制藥上游。醫療器械行業有望受益于政策優化，相關部門近期多次表態反內卷、支持創新，如國家醫保局明確表示第十一批集采將優化規則，不再簡單以最低報價為參考，并召開系列座談會支持創新藥械發展。 （文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。） 編輯|||金冥羽 杜波 校對|陳柯名 封面圖片來源：視覺中國 每日經濟新聞綜合每經網、財聯社、券商中國、21財經、Wind、公開資料等