浦銀國際證券給予百濟神州買入評級，2Q25業績再超預期，全年指引上調

每經AI快訊，浦銀國際證券8月7日發布研報稱，給予百濟神州（688235.SH，最新價：235.66元）買入評級。評級理由主要包括：1）2Q25收入、盈利均超預期；2）公司略微上調2025年全年收入及毛利率指引，公司預計關稅影響不明顯；3）澤布替尼海外銷售強于預期，其中美國銷售是最大驅動力，受益于年初藥價提升中單位數幅度以及美國醫保PartD改革正向影響；4）2H25及2026年研發催化劑豐富。風險提示：澤布替尼海外銷售增速未如預期；核心研發管線臨床/審批延誤或數據不及預期；中美地緣政治摩擦加劇。

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（記者 曾健輝）

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