輕松健康集團(tuán)擬全球發(fā)售2654萬股 預(yù)計(jì)12月23日上市

每經(jīng)記者｜袁園    每經(jīng)編輯｜廖丹    

歷經(jīng)近一年的申請(qǐng)籌備，輕松健康集團(tuán)終于在年尾迎來了上市好消息。

12月15日，輕松健康集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司擬全球發(fā)售2654萬股股份，其中，中國香港發(fā)售股份265.4萬股，國際發(fā)售股份2388.6萬股，每股股份22.68港元，股份將以每手200股股份為單位買賣。

中金公司及招商證券國際為輕松健康集團(tuán)聯(lián)席保薦人，股份將于2025年12月23日開始在聯(lián)交所買賣。

每股發(fā)售價(jià)22.68港元

輕松健康集團(tuán)的上市之路始于年初。2025年1月28日，輕松健康集團(tuán)第一次向港交所提交資料申請(qǐng)主板上市，但這次未成功。隨后，輕松健康集團(tuán)在8月底再次提交申請(qǐng)資料。

公告顯示，輕松健康集團(tuán)擬全球發(fā)售2654萬股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)22.68港元，每手200股，將于2025年12月23日在聯(lián)交所開始買賣。

據(jù)悉，輕松健康集團(tuán)注冊(cè)成立于2014年，為科技型一站式平臺(tái)，為企業(yè)及個(gè)人客戶提供各種健康相關(guān)服務(wù)，涵蓋透過健康相關(guān)科普文章與視頻進(jìn)行數(shù)字營銷、數(shù)字醫(yī)學(xué)研究輔助、包含各種自營及外包服務(wù)的綜合健康服務(wù)套餐以及支持早期疾病篩查的推廣及咨詢服務(wù)。

此外，輕松健康集團(tuán)通過互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)的保險(xiǎn)相關(guān)服務(wù)，為用戶提供方便獲取各種健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。截至2025年6月30日，輕松健康集團(tuán)保險(xiǎn)相關(guān)服務(wù)已提供來自58家保險(xiǎn)公司合作伙伴的合共294款保險(xiǎn)產(chǎn)品，較2024年12月31日增加28款保險(xiǎn)產(chǎn)品及17名合作伙伴。

數(shù)據(jù)顯示，2022年至2024年，輕松健康集團(tuán)營業(yè)收入分別為3.94億元、4.9億元、9.45億元，凈利潤分別為1.49億元、1.47億元、0.84億元。2025年上半年，輕松健康集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.56億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤0.51億元。根據(jù)招股書引用的沙利文報(bào)告的資料，2024年，按收入計(jì)，該公司于中國數(shù)字綜合健康服務(wù)及健康保險(xiǎn)服務(wù)市場(chǎng)排名第十位，在中國數(shù)字健康服務(wù)市場(chǎng)排名第七。

發(fā)售凈額超5億港元

招股書顯示，輕松健康集團(tuán)與廣東橫琴粵澳深度合作區(qū)澳琴合鳴投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱澳琴合鳴)訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，澳琴合鳴已同意遵守若干條件，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購或促使其指定實(shí)體認(rèn)購合共約1億元可購入的有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份。按發(fā)售價(jià)每股股份22.68港元計(jì)算，澳琴合鳴將予認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)為480.18萬股。

按發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份22.68港元計(jì)算(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為5.134億港元。輕松健康集團(tuán)表示，擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于以下用途：約40.0%將用于提升集團(tuán)的品牌知名度、提高用戶參與度及加強(qiáng)與業(yè)務(wù)合作伙伴的合作；約20.0%將用于醫(yī)學(xué)研究和真實(shí)世界研究；約20.0%將用于提升集團(tuán)在AI及大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的技術(shù)能力，以便更廣泛應(yīng)用于集團(tuán)的產(chǎn)品及服務(wù)；約10.0%將用于拓展至更多地區(qū)及海外市場(chǎng)；及約10.0%用作營運(yùn)資金及其他一般公司用途。

沙利文報(bào)告指出，中國綜合健康服務(wù)及健康保險(xiǎn)服務(wù)市場(chǎng)由2020年的6.23萬億元增至2024年的8.15萬億元，復(fù)合年增長率為7.0%，預(yù)期2029年將達(dá)到11.8萬億元，2024年至2029年的復(fù)合年增長率為7.7%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，中國數(shù)字綜合健康服務(wù)及健康保險(xiǎn)服務(wù)市場(chǎng)較為分散。2024年該領(lǐng)域有超過3000名市場(chǎng)參與者，按收入計(jì)，排名前15名的平臺(tái)占總市場(chǎng)份額的10%以下。

沙利文報(bào)告指出，利好的政府政策、公眾健康意識(shí)的提升以及不斷增加的醫(yī)療服務(wù)需求推動(dòng)了中國數(shù)字健康服務(wù)行業(yè)的蓬勃發(fā)展。受惠于利好政策及日益增長的公共衛(wèi)生需求，中國數(shù)字綜合健康服務(wù)及健康保險(xiǎn)服務(wù)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將迎來快速增長。

封面圖片來源：圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 文多 攝