券商融資潮涌 國元證券擬定增募百億加碼主業

每經記者 許自然

《每日經濟新聞》記者注意到，去年以來的券商融資潮有愈演愈烈之勢。日前，已有中信證券、海通證券、廣發證券等多家券商巨頭開啟再融資盛宴，且募集資金用途均聚焦在目前火熱的融資融券業務上。

今日，國元證券（000728，收盤價34.27元）也加入到這一隊伍中來。定增預案顯示，公司擬募集人民幣121億元用于增加公司資本金等。同時，公司股票今日復牌。

募資有七大用途

預案顯示，國元證券擬以不低于30.24元/股的價格，非公開發行不超過4億股，募資不超過121億元，擬全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金。本次非公開發行不會導致公司控制權發生變化。

根據公告，本次募集的超百億資金的具體用途為：1.擴大信用交易業務規模，增強公司盈利能力；2.開展互聯網金融業務，加大對網上證券業務的投入；3.在法律法規允許的范圍內，開展境內外資產收購重組，實現區域與資源互補，推動境外業務發展；4.增加對子公司的投入，擴大子公司業務規模與品種；5.增加證券承銷準備金，增強證券承銷與保薦業務實力，擴大新三板做市業務和區域資本市場業務規模；6.擴大自營業務投資規模，增加投資范圍，豐富公司收入來源；7.拓展證券資產管理業務以及其他營運資金安排。

《每日經濟新聞》記者注意到，國元證券3月16日公告，公司擬發行2015年度第一期短期融資券，首期發行14億元，全部用于補充流動資金，距離此次大手筆定增僅時隔兩周。這或許表明，國元證券對于資金的渴求在近期已經達到較高水平。

在今日發布的公告中，國元證券坦言，截至2014年末，公司凈資本約為92.65億元，相對于行業內其他大型證券公司而言，公司凈資本實力尚待進一步提高。為了進一步支持公司業務的發展，公司亟需通過再融資，充實資本實力，以應對證券行業發展及行業競爭。

券商融資潮愈演愈烈

值得注意的是，隨著A股行情持續火爆，從去年開始的券商融資大潮目前有愈演愈烈之勢。

去年6月，西部證券發布50億元再融資計劃，拉開了券商融資大潮的序幕。隨后，海通證券于當年12月宣布定增19億股H股，融資300億港元。時隔數日，券商龍頭中信證券不甘落后，拋出了15億股的H股增發方案。

此外，廣發證券、華泰證券以及銀河證券等多家券商均于近期拋出巨額再融資計劃。據《每日經濟新聞》記者不完全統計，上述再融資方案募集資金總規模已超千億港元。

在募集資金用途方面，多家券商均表現出了對目前火爆的融資融券類業務的青睞。中信證券計劃用70%的增發資金發展包括兩融在內的資本中介業務。海通證券也表示，計劃將60%的募資用于發展融資融券類業務。此次國元證券公布的再融資預案，同樣把擴大信用交易業務規模放在首要位置。實際上，去年12月以及今年3月，國元證券已經先后兩次提高融資融券業務規模。