每日經濟新聞 2020-12-02 19:44:53
今年對全球主要資本市場來說是異常忙碌的IPO大年。據記者不完全統計，過去11個月里，已有18家獲風投資本支持的“獨角獸”企業在華爾街完成IPO。而在2020年接下來的幾周里，仍有不少行業巨頭或亮相北美公開市場。
每經記者 唐如鈺 每經編輯 肖芮冬
2020年已進入倒計時，寄希望于新年鐘聲敲響前登陸公開市場的初創企業，正緊鑼密鼓地推進著IPO進程。
例如，Airbnb、Wish、Affirm、Roblox等全球“獨角獸”企業紛紛于近期向SEC（美國證交會）遞交了IPO申請文件。與此同時，美國知名的外賣配送平臺Doordash和AI企服“獨角獸”C3.ai則于本周一確定了發行價區間，預計最快將于12月9日開始交易。
值得注意的是，雖然12月剛開始，但除去美股在西方圣誕節和新年的休市，留給年末沖擊IPO選手的時間已經不多了。據洛杉磯創投數據庫Crunchbase統計，預計仍有近10家風投背景的“獨角獸”企業，有望在接下來的三周里亮相公開市場。
盡管新冠疫情打亂了所有人的步伐，但今年對全球主要資本市場來說卻是異常忙碌的IPO大年。
有外媒統計顯示，今年以來，僅美國證交所就發生了383起IPO交易，累計籌資超過1400億美元，遠高于1999年互聯網泡沫鼎盛時期的全年IPO籌資記錄。其中，更不乏有VC資本支持，且市場關注度較高的初創企業。
據《每日經濟新聞》記者不完全統計，過去11個月里，已有18家獲風投資本支持的“獨角獸”企業在華爾街完成IPO。
其中，IT企服類企業無論是數量還是IPO估值均占據了絕對C位。企服軟件巨頭Snowflake則在上市當日以700億美元的市值，創下了史上規模最大的IT服務業募資案例，并引得巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司參與。
據Crunchbase統計，接下來的幾周里仍有不少行業巨頭或亮相北美公開市場。對此，有外媒評論稱，這將是華爾街史上又一個IPO扎堆的12月。具體而言，即將在美股市場完成IPO首秀的企業，既有To C端的互聯網平臺，也有To B浪潮下的技術驅動的科技企業。
值得注意的是，年末的“獨角獸”上市潮并不局限在華爾街。據了解，京東健康、泡泡瑪特等企業也將于本月陸續登錄港股市場。
記者注意到，在等待上市的名單中，受市場關注度較高的企業均已于本周確定了發行區間價。例如，旅游民宿短租平臺Airbnb即在12月2日向SEC遞交了更新后的IPO文件。文件顯示，Airbnb和部分售股股東將以每股44~50美元的價格，發行5190萬股股票。這一發行區間所對應的估值則略高于此前的市場預期。
同樣，美國知名的外賣配送平臺DoorDash在12月1日更新的IPO文件中，也將發行區間價調整為每股75~85美元，估值約達320億美元，這一數字也高于今年夏天的估值。值得注意的是，2020年突發的疫情將人們封鎖在家中，如此亦激發了外配配送的剛性需求。DoorDash即抓住了疫情中的商機，實現了營收的大幅度增長，在今年前9個月將凈虧損收窄至1.49億美元，并將訂單激增的故事講到了二級市場。
不過，與疫情中受益的DoorDash相反，Airbnb則身處受沖擊最大的行業之一。據美國旅行協會11月5日的報告，自3月初以來，新冠病毒大流行使旅游業停滯，估計造成了4430億美元的收入損失。Airbnb則在其向SEC遞交的IPO文件中強調，“Covid-19大流行和減輕Covid-19大流行的行動，對業績產生了重大不利影響，并將繼續對我們的業務、經營成果和財務狀況造成嚴重不利影響”。記者注意到，今年2月該平臺訂單開始出現大面積的取消、更改。其IPO文件顯示，3月訂單量開始出現負增長，并在7月跌至谷底。隨后這家全球估值最高的民宿短租平臺以全球裁員近25%、大幅度砍削營銷運營費用以及將業務重心轉向農村郊區房屋出租的方式，為自己贏得了喘息之機。
對此，即有市場評論指出，盡管在疫情中有著截然不同的業務走向，但DoorDash與Airbnb均在本周提高了IPO目標估值，這即體現了當下新股市場的火熱程度。
封面圖片來源：攝圖網
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