中泰證券給予偉星新材買入評級，成本壓力持續緩解；現金牛本色依舊

每經AI快訊，中泰證券08月25日發布研報稱，給予偉星新材（002372.SZ）買入評級。評級理由主要包括：1）23H1下游需求較為低迷，公司整體收入階段性承壓；防水等其他產品收入增速亮眼；2）成本壓力持續緩解，管道業務毛利率同比明顯提升；3）剔除投資收益影響后，23H1扣非歸母凈利同比-8.7%；4）現金牛本色依舊，經營活動現金流凈額大幅改善；5）偉星新材：具備渠道、品牌、服務等優勢，高價值屬性和抗風險能力兼備。未來看點在于零售和工程雙輪驅動下的高質量發展，同心圓戰略推動防水、凈水等第二主業快速發展，以及上海、泰國新建產能的逐步推進。風險提示：下游地產需求不及預期；新品類擴張不及預期；原材料價格大幅波動；資產和信用減值風險；信息更新不及時帶來的風險。

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(記者 蔡鼎)

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