信創(chuàng)行業(yè)隨AI乘勢而起！信創(chuàng)ETF（159537）漲超2%

信創(chuàng)行業(yè)隨AI乘勢而起，浪潮信息漲停，紫光股份、納思達、三六零等多股高漲，信創(chuàng)ETF（159537）漲超2%。

2月1日，移動發(fā)布《中國移動2024年P(guān)C服務(wù)器產(chǎn)品集中采購》招標公告，類型包括計算型服務(wù)器、公有云服務(wù)器、存儲型服務(wù)器等，本次采用混合招標，共劃分成22個標包，總量約26.45萬臺（其中標包21采購規(guī)模為8000臺，另行發(fā)布采購公告）。

首創(chuàng)證券表示，運營商信創(chuàng)持續(xù)進行，國產(chǎn)化率已達較高水平。此前中國移動公布的2021-2022年P(guān)C服務(wù)器集采第一批次及補采、第二批次（標包1-6）及第二批次（標包7-9）共計28.69萬臺，國產(chǎn)化率達49.05%，其中鯤鵬占比28.20%，海光占比20.85%。2023年10月中國電信AI服務(wù)器招標結(jié)果公示，G系列預估采購規(guī)模1977臺，占比達47.35%。運營商服務(wù)器集采招標持續(xù)進行，項目數(shù)量與金額大，國產(chǎn)化率已達到較高水平。

國產(chǎn)通用及AI算力前景明確。運營商、金融等信創(chuàng)招標持續(xù)進行，國產(chǎn)通用芯片需求持續(xù)旺盛，其中鯤鵬及海光領(lǐng)先。除通用算力外，AI帶來新一輪產(chǎn)業(yè)機會，國產(chǎn)AI算力前景明確，升騰芯片、海光DCU等快速發(fā)展。隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展、信創(chuàng)持續(xù)進行，預計國產(chǎn)通用及AI算力均將得到進一步發(fā)展。