銀河證券：關注大規模設備更新帶來的投資機遇

每經AI快訊，中國銀河證券研報表示，國家發改委指出，設備更新需求將是一個年規模5萬億以上的巨大市場。銀河證券認為，設備更新一方面有望撬動投資拉動經濟增長；另一方面有利于推進產業升級及工業數字化轉型。首先受益的將是下游集中度較高，且多為具備資本開支實力的央國企的鐵路裝備、石化裝備、煤機等細分板塊；以及貼合新質生產力方向，布局低碳化、智能化的相關企業。建議重點關注以下幾個投資方向：1）中央財經委會議提大規模設備更新及降低物流成本，軌交設備為疊加受益方向，國鐵集團及鐵路局率先響應設備更新政策，加快淘汰老舊內燃機車，鐵路設備更新需求加快釋放。鐵路裝備機車、動車組產業鏈具備彈性，標的中國中車、時代電氣、思維列控；2）石化裝備中下游央國企比重較高企業，標的博實股份、紐威股份、中密控股、杭氧股份；3）煤機智能化領域，標的鄭煤機、梅安森。