中信證券：繼續(xù)看好電子板塊 從穩(wěn)健性角度繼續(xù)圍繞AI創(chuàng)新主線布局

每經(jīng)AI快訊，中信證券研報表示，經(jīng)過10月初的市場高波動后，行業(yè)重新聚焦到基本面，沿著業(yè)績有支撐、板塊有成長的方向，我們繼續(xù)看好電子板塊“短期繼續(xù)復(fù)蘇+中長期端側(cè)AI放量+國產(chǎn)替代持續(xù)”的基本面改善邏輯。我們建議，從穩(wěn)健性角度繼續(xù)圍繞AI創(chuàng)新（端側(cè)果鏈+云端英偉達(dá)鏈）主線布局；從內(nèi)需及反轉(zhuǎn)角度關(guān)注安卓消費(fèi)電子以及安防、通用元器件等方向。建議重點關(guān)注并購整合趨勢帶來的發(fā)展機(jī)遇。但我們也提示關(guān)注四季度可能出現(xiàn)的地緣政治變化和政策波動會對板塊情緒和估值的擾動。