國信證券發布伯特利研報，三季度凈利潤同比增長34%，毛利率環比攀升

每經AI快訊，國信證券11月04日發布研報稱，給予伯特利（603596.SH，最新價：47.07元）優于大市評級。評級理由主要包括：1）公司前三季度輕量化制動零部件銷量同比增長59%，單Q3營收同比增長30%；2）公司是國產制動系統龍頭企業，定點持續增加；3）機械制動貢獻業績基底，平臺化趨勢有望進一步提升公司業績；4）電控制動產品銷量同比增長49%，EPB產品的海外供應需求旺盛；5）線控制動產品210萬年化產能，伯特利持續推進WCBS1.5及前濕后干新品進程；6）前濕后干方案有效精簡原系統，計劃2024年量產；7）收購萬達轉向完善公司底盤布局；8）第二，受益于國產化替代，電子駐車系統（EPB）是伯特利中短期業績增長的重要動力；9）第三，線控制動系統將成為公司切入ADAS執行層的核心產品。風險提示：終端需求不及預期；產品技術研發不及預期。

AI點評：伯特利近一個月獲得9份券商研報關注，買入6家，增持1家，平均目標價為56.16元，與最新價47.07元相比，高9.09元，目標均價漲幅19.31%。

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(記者 蔡鼎)

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