惠譽下調美國25%行業前景評級至“惡化”；住房租賃，有“法”可依了；京東兩個月投4家具身智能公司；深圳“東方金鈺大廈”被拍賣丨每經早參

每經編輯｜張喜威 王曉波    

1 隔夜市場

美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.04%，納指漲0.38%，標普500指數漲0.14%，貴金屬、金屬與采礦板塊漲幅居前，世紀鋁業漲超9%，美洲白銀公司、泛美白銀漲近5%，赫克拉礦業漲超4%；熱門科技股多數上漲，谷歌漲超2%，Meta、博通、亞馬遜漲超1%；油氣、鋰電池板塊跌幅居前，休斯頓能源跌超10%，美國能源跌超4%。中概股收盤漲跌不一，納斯達克中國金龍指數跌0.28%，虎牙漲超16%，蔚來漲近3%，拼多多漲超2%，理想汽車跌超4%，京東跌超1%。

國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.55%，報3410.3美元/盎司；COMEX白銀期貨漲2.02%，報39.24美元/盎司。

國際油價微跌，美油主力合約收跌0.41%，報65.78美元/桶；布倫特原油主力合約跌0.36%，報69.03美元/桶。

歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.08%報24307.8點，法國CAC40指數跌0.31%報7798.22點，英國富時100指數漲0.23%報9012.99點。

2 李強簽署國務院令 公布《住房租賃條例》

國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《住房租賃條例》（以下簡稱《條例》），自2025年9月15日起施行。《條例》旨在規范住房租賃活動，維護住房租賃活動當事人合法權益，穩定住房租賃關系，促進住房租賃市場高質量發展，推動加快建立租購并舉的住房制度。《條例》共7章50條，主要規定了對出租承租活動、住房租賃企業行為、經紀機構行為等進行規范。（央視新聞）

3 商務部：堅決反對歐盟第18輪對俄制裁列單中國企業和金融機構

據商務部網站7月21日消息，商務部新聞發言人就歐盟第18輪對俄制裁列單中國企業和金融機構事答記者問：歐盟不顧中方多次交涉和反對，一意孤行，在第18輪對俄制裁中繼續將部分中國企業列入清單，并以“莫須有”的罪名制裁兩家中國金融機構。中方對此強烈不滿、堅決反對。中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁。歐方做法有違中歐領導人共識精神，對中歐經貿關系和金融合作造成嚴重負面影響。中方敦促歐方，立即停止列單中國企業和金融機構的錯誤做法。中方將采取必要措施，堅決維護中國企業和金融機構的正當合法權益。

4 美銀行高管被禁止離開中國 外交部：涉刑事案件 配合調查

7月21日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者問，據媒體報道，美國富國銀行高管茅晨月在最近幾周被禁止離開中國，請問中方對此有何評論？對此，郭嘉昆表示，經了解，茅晨月女士涉及中方在辦的一起刑事案件，被中方執法部門依法采取限制出境措施。根據中國法律，案件正在調查中，茅晨月女士暫時不能離境，并且有義務配合調查工作。無論是中國人還是外國人，在中國都要遵守中國的法律。中方在調查中會依法保障其合法權益。（央視新聞）

5 二十屆中央第六輪巡視完成進駐

根據黨中央關于巡視工作的統一部署，截至7月20日，二十屆中央第六輪巡視完成進駐工作。中央巡視組將對北京、天津、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、福建、山東、廣東、廣西、重慶、貴州、西藏、陜西、青海、新疆等16個省（自治區、直轄市）開展常規巡視，并會同有關省委巡視機構對沈陽、大連、哈爾濱、南京、廈門、濟南、青島、廣州、深圳、西安等10個副省級城市開展聯動巡視。（央視新聞）

6 市場監管總局發布首個校園配餐服務管理國家標準

記者7月21日了解到，市場監管總局近日批準發布《校園配餐服務企業管理指南》國家標準，持續完善校園食品安全監管體系。該標準適用于為中小學、幼兒園學生提供學生餐制作及配送服務的校園配餐服務企業，是校園配餐服務管理首個國家標準。標準明確了覆蓋食譜及原料管理、加工制作、備餐與配送、用餐服務、服務評價改進、應急處理等全鏈條的規范指引，為校園配餐服務企業的合規管理提供標準化指導。（央視新聞）

7 《海南自由貿易港跨境資產管理試點業務實施細則》發布

近日，中國人民銀行海南省分行、國家金融監督管理總局海南監管局、中國證券監督管理委員會海南監管局、海南省地方金融管理局、國家外匯管理局海南省分局聯合印發《海南自由貿易港跨境資產管理試點業務實施細則》。試點業務支持境外投資者投資海南自貿港內金融機構發行的理財產品、證券基金期貨經營機構私募資產管理產品、公開募集證券投資基金、保險資產管理產品。（央行官微）

8 國務院任免國家工作人員 任命謝遠生為工信部副部長

據人社部網站7月21日消息，國務院任免國家工作人員。任命謝遠生為工業和信息化部副部長；任命凌志峰為公安部副部長；任命劉建橋為國家國防科技工業局副局長；任命趙劍衡為中國工程物理研究院副院長。

9 受賄2.89億余元！何文忠一審被判死緩

2025年7月21日，河北省張家口市中級人民法院一審公開宣判中國電子科技集團有限公司原黨組成員、副總經理何文忠受賄案，對被告人何文忠以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；對追繳在案的犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。經審理查明：2006年至2023年，被告人何文忠收受回扣歸個人所有，共計折合人民幣2.89億余元。

10 國際新聞

特朗普發布“奧巴馬被逮捕”AI視頻，配文：沒人能凌駕于法律之上！

當地時間7月20日晚，美國總統特朗普在社交媒體上發布了一段奧巴馬被捕入獄的AI視頻，并引用奧巴馬的原話配文：無人能凌駕于法律至上。視頻中，奧巴馬在歌曲“YMCA”的伴奏下被特工逮捕，特朗普咧嘴一笑。在獄中，人工智能生成的奧巴馬穿著橙色連體囚服。（每經綜合）

惠譽下調美國25%行業前景評級至“惡化”

當地時間7月21日，國際評級機構惠譽稱，政策風險給美國信用前景蒙上陰影?；葑u在年中更新中，將美國2025年25%行業的前景展望下調至“惡化”，原因是不確定性增加、經濟增長放緩以及預期利率將長期維持在高位。（央視新聞）

特朗普政府公布FBI關于馬丁·路德·金的記錄

當地時間7月21日消息，特朗普政府不顧馬丁·路德·金家人的反對，公布了數千份美國聯邦調查局（FBI）關于他的記錄。1月23日，美國總統特朗普在上任后簽署了關于公布與美國前總統約翰·肯尼迪，前司法部長、聯邦參議員羅伯特·肯尼迪以及民權領袖馬丁·路德·金遇刺事件有關機密文件的行政令。（央視新聞）

澤連斯基：烏俄新一輪談判計劃于23日舉行

當地時間7月21日，烏克蘭總統澤連斯基在晚間視頻講話中表示，烏克蘭與俄羅斯的第三輪談判計劃于7月23日在土耳其舉行。目前俄方尚未確認談判日期。不過據俄羅斯媒體援引消息人士的話報道稱，新一輪俄烏談判可能將于7月24日至25日在土耳其舉行。（央視新聞）

伊朗外長：伊朗沒有停止鈾濃縮項目

當地時間7月21日，伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格齊表示，美國襲擊事件后，伊朗濃縮鈾相關設施“遭到嚴重破壞”。他還表示，鈾濃縮項目沒有停止，伊朗不能放棄，這對伊朗來說非常珍貴，涉及民族自尊心。（央視新聞）

美國防部撤回在洛杉磯執行任務的700名海軍陸戰隊士兵

當地時間7月21日，美國國防部宣布，將撤回在洛杉磯執行任務的700名海軍陸戰隊士兵。（央視新聞）

1 比亞迪第1300萬輛新能源汽車下線

比亞迪（SZ002594，股價334.12元，市值1.84萬億元）：據比亞迪汽車官微消息，7月21日，比亞迪在深汕工廠舉行第1300萬輛新能源汽車下線儀式，仰望U7作為下線車型亮相。2025年上半年，比亞迪汽車銷量穩步攀升：今年1-6月，比亞迪國內銷量超211.3萬，同比增長31.5%；同期海外銷量47.2萬，同比增長128.5%。同日上午，仰望汽車官宣巴黎奧運會男子100米自由泳冠軍、世界紀錄保持者潘展樂成為仰望品牌旗艦車型U7形象大使，同時也是比亞迪第1300萬輛新能源汽車仰望U7車主。

點評：比亞迪作為中國領軍的新能源汽車制造企業，在銷量和技術上都表現出色，未來將成為行業的引領者。

2 闊氣出手！京東兩個月投4家具身智能公司

京東集團（HK09618，股價130.90港元，市值3805億港元）：許久不出手，一出手就是大手筆。7月21日，京東宣布完成三家具身智能領域頭部企業的投資，分別為千尋智能、逐際動力（LimX Dynamics）以及眾擎機器人。這也是繼5月參投智元機器人后，京東再次把關注點對焦在具身智能賽道。對于在具身智能領域的投資布局，京東回復《每日經濟新聞》記者稱，京東高度重視包括具身智能、大模型在內的技術熱點，聚焦供應鏈場景，推動創新應用。

點評：京東在智能科技領域的持續布局顯示了其對未來技術發展的重視，這將助力京東在技術創新和智能物流方面取得更大突破，有望提升公司競爭力。

京東首家自營外賣門店開業？ 推出意面小吃、拌飯蓋飯等品類 已售超800單

京東集團：7月21日有消息稱，京東旗下一家名為“七鮮小廚”的外賣自營門店正式開業，定位為京東首家外賣自營門店?！睹咳战洕侣劇酚浾咴诰〇|秒殺頻道搜索該門店名稱后發現，其位于北京市東城區，品類有意面小吃、炒飯炒粉、拌飯蓋飯以及特色燒烤等，已售單量800余單，模式上可配送可自提。對于上述消息，截至發稿時，京東方面尚無回復。

3 瞬間暴漲逾700%！基金經理：這不是“烏龍指”能解釋的

東方電氣（HK01072，股價24.65港元，市值835.72億港元）：東方電氣H股21日早盤一度瞬間大漲至119.9港元/股，漲幅超700%，隨后迅速回落。市場推測，這樣的脈沖式暴漲疑似是因為“烏龍指”。不過有港股市場資深基金經理在拆解之后認為，從早盤開市后東方電氣H股前幾分鐘的逐筆成交來看，竟陸續出現了十多筆異常高價成交，這就不能用常規的“烏龍指”來解釋了。公司董秘辦工作人員向《每日經濟新聞》記者表示，“（H股異動）這是交易所的交易情況，至于是否為‘烏龍指’，公司無法判斷”。另外，他還表示，目前還無法對雅魯藏布江下游水電工程對公司的影響進行詳細評估。

點評：東方電氣股價暴漲事件值得警惕，相關公司需及時澄清并保持市場穩定，以避免投資者恐慌。

4 叮咚買菜發布“4G”戰略，梁昌霖：擺脫同質化內卷，走差異化路線

叮咚買菜（DDL，股價2.23美元，市值4.83億美元）：7月21日，在叮咚買菜供應鏈生態峰會上，叮咚買菜創始人兼CEO梁昌霖分享了公司最新調整，并對外發布“4G”戰略，提出將“好用戶、好商品、好服務、好心智”作為公司當下發展的核心方略。新的戰略也意味著，叮咚買菜有了更加清晰的發展路徑，要區別于市場上以價格和補貼來吸引消費者的主流打法，擺脫行業同質化內卷，走差異化競爭的路線。數據顯示，在過去半年內，叮咚買菜內部已經汰換掉了超4000支平庸的商品，目前“好商品”的SKU占比已經達到40%。 （澎湃新聞）

點評：叮咚買菜通過“4G”戰略的發布，突出了在同質化競爭下追求差異化發展的決心，強調商品品質和服務質量，有望提升用戶體驗和市場競爭力。

5 “白天載客晚上拉貨”？ 鄭州公交集團回應

鄭州公交集團：近期，“鄭州公交白天載客晚上拉貨”的消息在網絡上傳播。網傳內容中，還配上了一些正在往公交車上裝貨的照片。然而，鄭州公交集團相關負責人看到這些內容后向《每日經濟新聞》記者表示：“假消息，網傳圖片中也不是鄭州的公交車。雙方確實約定了車輛運輸合作，但目前尚未開展。”7月1日，鄭州公交集團和順豐速運簽署戰略合作協議，表示將充分發揮各自資源優勢，圍繞城市資源整合與民生服務升級，共同探索“公交+物流+生態”跨界融合新模式。

點評：雖部分傳言失實，但公交+物流合作模式仍備受關注，可能在提高城市服務效率上有所創新。

6 中國石化資本投資鳳登綠能環保

中國石化資本：7月21日，據中國石化資本官微消息，近日中國石化資本投資入股浙江鳳登綠能環保股份有限公司(簡稱“鳳登綠能環保”)成為其第二大股東。本次增資資金將重點用于鳳登綠能環保在浙江上虞、山東濰坊的兩大“無廢園區”建設。

點評：中國石化資本的投資舉措將推動綠色環保產業發展，助力鳳登綠能在無廢園區建設方面取得進展，符合未來環保產業發展趨勢，有望提高企業社會責任感。

7 歌爾微電子向港交所提交上市申請書

歌爾微電子：7月21日，港交所文件顯示，歌爾微電子向港交所提交上市申請書，聯席保薦人為中金公司、中信建投國際、招銀國際、瑞銀集團。

點評：歌爾微電子擬在港交所上市，將有望吸引更多投資者關注，有助于公司擴大知名度，提升市場地位。

8 文遠知行與聯想合作，推車規級HPC 3.0計算平臺

文遠知行（WRD，股價9.23美元，市值26.26億美元）、聯想（HK00992，股價10.20港元，市值1265億港元）：據文遠知行官微7月21日消息，文遠知行正式推出與聯想車計算共同研發的、搭載NVIDIA最新一代DRIVE Thor X 芯片的HPC 3.0高性能計算平臺，并率先在公司全新一代Robotaxi GXR上應用。借該計算平臺，文遠知行GXR自動駕駛套件成本下降50%。

點評：文遠知行與聯想合作推出高性能計算平臺，有望提升公司在自動駕駛領域的競爭力，或將引領行業技術發展趨勢。

9 深圳水貝“東方金鈺大廈”被拍賣

東方金鈺：為原“翡翠第一股”東方金鈺子公司擔保，深圳羅湖區水貝區域一家珠寶首飾公司的房產被司法拍賣?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾?，在京東司法拍賣平臺，深圳市海龍達珠寶首飾有限公司（以下簡稱海龍達）位于水貝區域一棟6層樓的廠房被司法拍賣，起拍價為6692.82萬元，最后出價為1.43億元，目前拍賣處于中止狀態。近日，記者實地探訪還發現，該廠房門口掛著“東方金鈺”字樣，在地圖軟件上也被標為“東方金鈺大廈”，從東方金鈺往年度的年報來看，兩家公司間還有著更多的聯系。

點評：東方金鈺子公司的財務風險引發關注，公司擔保關系審慎審視，或出現不利于公司發展的負面影響。

10 靚家居確認停止經營 公眾號發布債權登記公告

靚家居：7月21日，靚家居在其官方公眾號發布了債權登記公告，稱靚家居相關公司于2025年7月18日宣布停止經營，請各債權人前往對應公司聯絡點登記債權。作為家裝行業連鎖品牌，靚家居突然宣布停業，但當時是通過員工向消費者轉發未蓋公司公章的停業通知，因此引發眾多關注與質疑。《每日經濟新聞》此前報道，記者7月19日探訪靚家居總部，發現公司玻璃門緊閉，多個門店也未開門營業。不少消費者、供應商等前往公司了解情況但無果。

點評：靚家居的停業消息令人意外，對于消費者和供應商來說可能帶來一定的不便，也提醒其他企業要審慎規劃與經營，保持財務健康，避免類似情況的發生。

數據截至北京時間凌晨5點

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每經記者：范芊芊

每經編輯：張喜威 王曉波

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